我国农资流通市场发展概况调研

一、我国农资流通行业发展阶段

经销商是农资流通中最为庞大的群体，其认知和行为的变化反映了我国农资市场发展趋势。第一、经过十余年的发展，部分优秀经销商规模快速发展，销量超过10万吨，少数甚至达到100万吨，经销商作用日益凸显。第二、优秀经销商改变了只管销售传统做法，开始配备专门的农资服务人员，农资服务已经成为了核心竞争力重要构成要素。第三、经销商掌握农资产品以及施用知识相对有限，更多农资服务需要依托集生产和服务为一体的平台类公司，对品牌农资认可提升较快，抽样经销商几乎都代理了品牌产品，多达92％经销商超过一半销量来自品牌农资。

由此可见，我国农资已经由供给、销售网络扩张阶段向农化服务阶段过渡，传统生产及销售企业价值下降，而提供产品和服务综合平台类农资公司有望获得持续发展。

二、我国农资流通行业发展总体概况

中国农资消费主要分布于县、乡、镇等三四线市场，具有空间分散、农户数量庞大、用户差异巨大等特点，因此一张高效、稳定、有序的农资流通网络对国家农资的管理、企业的分销效率及农民用资的成本都具有重要意义。2003年以来，国家密集出台相关政策，要求加强农资现代物流设施建设，重点培育大型农资流通企业，保障市场供应，努力构建畅通高效、诚信安全、布局合理、交易方式先进的农资流通体系，以适应现代农业生产发展的需要。除政策支持外，国家对"三农"的投入也逐年增加。国家农资综合补贴投入的持续增加，将有力促进农资消费需求，为农资流通行业发展创造了良好的市场机遇。据统计，农资流通行业平均毛利率水平基本维持在4%-6%左右。属于微利行业。农资连锁企业毛利率与其他行业连锁企业的毛利率相比，差距明显。这样的背景下，行业间的并购重组势在必行，能够看到机会把握市场趋势的一批企业可在行业中脱颖而出。而农资电子商务将成为农资流通体系中重要的一种交易方式，而且也是产业现代化发展的一种趋势，其发展会为农资流通带来革命性的影响。电子商务是一种新兴的交易方式和交易渠道，就目前看来不能替代传统渠道，但随着土地规模越来越集中，农村、农民的组织形态在不断发生变化，电子商务将会在未来农资交易中发挥重要的作用和力量。

农药是重要的农业生产资料，对农业发展和人类粮食供给做出了巨大的贡献。世界范围内农药防治农业病、虫、草害挽回的损失占粮食产量的1/3，我国以占有世界7％的耕地面积养活着占世界22％的人口，其中农药发挥着重要作用。截止2017年底，我国农药行业企业17000多家，其中农药制剂生产企业有1334家，生产制剂产品年产量约160万吨，在满足国内农业生产需要的同时，还有部分出口，我国已经成为世界上第二大农药生产国，我国正由农药生产大国向农药生产强国迈进。

1、我国农药生产现状

目前，我国已有农药生产剂型五十余种，生产制剂近千种。在从原药到制剂的生产过程中，许多环保不达标的因素就产生在其中。例如：乳油具有制造简单，计量容易，活性组分在靶标作物上分布比较均匀，生物活性比较高等优点，但它致命的缺点是在配制生产过程中使用大量的有机溶剂，如二甲苯、甲苯等，其毒性大、易燃、贮运不安全和对植物容易产生药害，对环境污染严重。可湿性粉剂通过对水喷雾将活性有效成分喷施到靶标作物上，施用简单，活性组分在靶标作物上分散均匀是可湿性粉剂的突出优点，但可湿性粉剂存在着准确计量困难，生产、施用过程中粉尘飘扬，对生产和使用者的身体毒害大，对环境污染严重等问题。

在当今人们对环境保护意识日益增强以及对绿色食品的需求不断增加的形势下，许多国家对农药安全性制定出的相关法规也越来越严格，为满足农业生产需要及达到保护环境的目的，农药工作者们在加强农药新品种研究开发的同时，更加注重对农药剂型的研究。为达到节约二甲苯、甲苯等芳烃资源，改善制剂的生产和使用环境，降低毒性、减轻制剂对作物的药害和有毒物质在作物中的残留，提高制剂在贮运中和使用中的安全性，减轻对土壤、地下水等生态环境造成的污染，在20世纪80年代，国内就已开始研发农药水基化剂型，但有机磷农药的大量使用，使水基化技术研究几乎没有进展。随着有机磷类高毒农药逐步被限用、禁用，农药新剂型的开发在2005年有了根本性转机。这一年，国家立项了"农药专用助剂的开发与应用"项目，其目标就是开发农药新剂型，一些高效、安全、经济、使用方便的农药新剂型正在兴起，当前农药剂型发展的趋势可概括为以下几方面：(1)向水性化发展，不用或少用有机溶剂。(2)向固体化发展，即液体或粉体剂型向粒剂、片剂、块剂、丸剂方向发展。(3)向高浓度发展。(4)向功能性发展。我国农药生产工作者经过几十年的不懈努力，使农药剂型生产得到迅速发展，其中悬浮剂和水分散粒剂更是农药生产剂型努力研发的课题，农药生产制剂正朝着水性化、粒状化、缓释、多功能、省力化和环保型的方向发展，并取得了一些可喜的成果。

虽然我国农药制剂发生较大变化，但目前落后制剂还占有相当比例。所谓落后制剂，主要是指乳油、可湿性粉剂等制剂。这类制剂农药残留高，剂型落后，其中添加的许多助剂对环境影响很大。一些发达国家生产的农药早已完成了从落后剂型为主到以环境友好的水基化剂型为主的转变。

2我国农药使用现状

使用农药防治农作物病、虫、草害，目的是要用最少量的农药取得最佳防治效果，并且不引起人畜中毒和环境污染等负面效应。但实际上，喷撒出去的农药只有极少部分能达到要防治的靶标上，Metcalf（1980）做了个估算，从施药器械喷撒出去的农药只有25％-50％能沉积在作物叶片上，不足1％的药剂能沉积在靶标上，只有不足0.03％的药剂能起到防治有害生物的作用。农药使用后真正到达作用部位的有效成分很少，因此，化学农药是高效的，但使用手段却是低效率的。农药使用中的低效率，不仅浪费大量农药，还使大量农药流失到非靶标环境中，造成人畜中毒、环境污染。

近年来，随着高效农药的不断开发和劳动生产率的不断提高，植物化学保护工作为农业丰收做出了巨大贡献，起到了保驾护航的作用，1亿吨药液喷撒到农田中，并且还在以每年递增0.13亿hm2次的速度增长，但我国在农药使用的技术理论和技术措施上的研究严重不足，人们一直认为农药使用只是个简单的称量、配制的药物学问题，农药使用技术仍停留在大容量、大雾滴喷雾技术水平上。由于以上原因，我国农药有效利用率很低，喷出的农药只有20％～30％持留在作物上，喷撒的大部分农药流失到环境中，造成了严重的环境污染和人畜中毒，同时造成了农产品农药残留量的增加，而且药液在作物上的分布也极不均匀。远低于发达国家50％的平均水平。

3我国农药使用技术落后的原因分析

（1）不重视农药使用技术的研究农药使用技术涉及学科范围很广，其任务不仅是提高农药有效利用率，还要保证操作者的安全性和对环境的相容性。农药学科和植保学科的研究和发展说明，农药的使用并不是一个简单的选择农药和用药量的药物学问题，而是涉及农药制剂、农药行为、生物行为、施药机具、作物生态、气象因素等多方面和多学科的一门系统工程。屠予钦（1997）等把这样一门有关农药使用技术的综合性系统的研究界定为"农药应用工艺学"。我国植保工作中长期忽视农药使用技术的研究，导致喷雾机具单一，全国喷雾机具仍是60年代的"老三样"，目前，工农－16型手动喷雾器年市场供应量一直稳定在1000万台上下，不同作物病虫草害防治中剂型和施药方式单一，不能适应不同作物以及对不同病、虫、草害防治的不同需要。

（2）农药使用者忽视农药使用技术要求，不注意自我保护我国在农药使用过程中每年都发生大量农药中毒事故，造成人员伤亡。农民在喷雾过程中不幸中毒死亡的事件时有发生，这主要与我国农药使用技术落后，没有采取正确的防护措施有关。

（3）忽视靶标生物行为研究，农药使用靶标针对性差农药使用的目标是害虫、病菌、杂草或作物，这些生物靶标在农药喷撒中并不是被动的接收者，而是有其主动选择捕获性。小麦、水稻叶片在农药喷雾中有"叶尖优势现象"，飞翔中的粘虫对细雾滴捕获能力是大雾滴的1.49倍，同样的药液在有些叶植物上的接触角大，而有些植物上的接触角就小。以上这些研究说明在病虫草害的防治中应选用不同大小的雾滴、不同的药液特性等。

纵观我国目前农药使用的现状，农药使用技术中没有考虑生物靶标的"特殊性"，不论植株高低，不论作物种类、不论病虫草害防治对象的种类，同一表面特性的药液，既用于叶片润湿性较好的亲水性作物，如棉花，也用于叶片很难湿润的疏水性作物，如甘蓝、小麦和水稻等，造成药液流失严重，违背了"生物最佳粒径原理"和"靶标适应性原则"。

（4）在农药的使用过程中，对水在农药喷撒中的作用认识错误我国对生物靶标与农药行为之间的相关性研究做得很少，习惯于大雾滴、大容量喷洒药液，强调药液从植株叶片上开始流淌为喷雾均匀的指标，过分强调水的作用，稀释倍数成为农药使用说明的主要内容。实际上，水在农药喷洒过程中主要起"载体"的作用，即把药剂均匀地分散并运载到靶标生物体上。研究表明，采用低容量喷雾技术喷施除草剂，施药液量为60L/hm2，只是常规施药液量的1/10，却能够取得同样的防效。大量试验证明，降低施药液量，不会降低防治效果。

三、我国农资流通行业发展特点分析

1、流通主体多元化

自20世纪90年代，我国农资流通市场打破了供销社独家垄断的格局，流通主体开始多元化。我国目前农资流通主体主要有供销社农资流通系统、农业服务站、邮政企业、农资生产企业、私营农资企业。长期以来，供销社农资流通系统在我国农资流通体系中占有十分重要的地位。1998年至今，随着国家取消化肥指令性计划，农资市场基本放开，农资生产企业、农业三站、外贸企业、外资企业大举进入国内农资批发和零售市场。在激烈的市场竞争中，虽然部分供销社农资企业顺应市场变化，取得了长足的发展，但是整个供销社农资系统由于对市场化准备不足、缺乏市场性战略，发展遇到了巨大的困难，市场份额被大量侵占，很多县级企业倒闭，基层零售终端市场大量丢失，供销社农资系统长期的垄断地位不复存在。农业服务站随着农资流通方式逐步市场化，开始在进行农化服务的同时开展化肥、种子、农药等农资产品的推广销售工作，成为农资产品的辅助经销部门。虽然农业服务站具有技术优势，在流通服务的同时提供农资使用的技术服务与指导，具有较强的农资销售拓展能力，但是大多数农业服务站受到资金、经营规模的限制，农资销售份额处于下降趋势。并且由于缺乏对农业服务站的监管，伪劣农资产品通过某些农业服务站点流入市场，使农民的利益遭受巨大的损失。邮政部门进入农资流通市场，可以充分利用其发达的物流网络，降低农资配送经营成本。但是各级邮政部门也面临诸如获得农资经营资质难、没有相应的补贴、缺乏流动资金、经营产品品牌有限等一系列问题，再加上对于农资专业知识普遍欠缺，难以为农民提供优良的农资流通服务。农资生产企业对流通领域的渗透，有效提高了农资流通效率，一定程度上规范了农资流通市场，但也带来诸如地方性垄断、制假售假、产品单一、零售网络资源浪费等一系列问题。一些具有规模的私营企业参与农资流通，并在一定时期在农资流通市场中的地位逐步上升。然而，由于规模小、资金链脆弱、管理不善等原因，一些小型农资企业债务负担沉重、经营产品单一、流通成本高昂，在激烈的市场竞争中勉强维持，有的已濒临破产倒闭。还有部分小型农资经销企业销售假冒伪劣农资，严重损害了农民利益，扰乱了农资流通市场。

2、企业发展区域化

由于历史原因，我国农资流通企业区域性很强，一般由大区域农资公司来代理大农资生产商的品牌与产品，淡储旺销，企业分销空间拓展范围有限。农资企业经营发展区域化使得农资生产和流通企业产品单一，多采取野管道冶销售模式，一般只限于销售单一生产企业的产品，相对独立，也相对封闭。尽管也有具备资深行业背景或海外上市资本实力的企业，这些企业可以直接调控国内某些农资产品的供给总量，而且有的大型农资生产企业还建立一体化产业链并向下游的流通领域扩张，但受地方保护体制与农资营销模式的限制，中国农资产业地方野割据冶形式短期仍无法改变。

3、企业整合纵深化

我国农资流通市场结束计划与专营的初期，由于市场竞争和企业自身生存与发展的需要，不少农资企业通过并购、合作等方式已开始探索业务联合与企业重组，取得了一定成效。但这种联合与重组的深度、广度都是极其有限的。首先，并购与业务联合多为流通企业之间的横向运作，产业内纵向以及跨行业运作比较少曰其次，多为业务联合，企业兼并、收购等涉及产权交易的行为比较少，企业间的业务联合由于缺乏有效限制而极其不稳曰第三，多为区域性运作，所辐射的市场范围有限曰最后，多为单类或有限品牌农资产品流通企业间的运作，形成多品种、多品牌综合经营的农资企业间运作少。

4、市场竞争国际化

我国加入WTO世界贸易组织冤后，取消了对外商进入国内化肥分销、零售市场的限制。自此，我国农资分销、零售市场全部对外开放，外资农资企业不仅要把外国的农资产品销往中国，还努力在我国建立自己的农资流通渠道。实际在我国农资全面对外开放之前的几年，就已有部分外商通过合资或寻求代理的方式向中国农资流通领域渗透，农药市场表现尤为突出。

外资农资企业的进入有利于规范我国农资流通市场秩序、提升农资流通企业经营质量、促进农资产品结构调整。外资农资流通企业的进入为我国本土的农资企业带来了巨大的挑战和机遇，我国农资市场的国际化时代已经来临。

5、经销服务一体化

当今我国农资商品市场相对过剩，农民消费者有了更多的选择余地曰同时由于农资商品同质化程度高，难以像日用消费品那样提供适合不同消费群体需求的多层次、多品种的商品，商品拓展改进空间小。因此，在如今这个经销商品与服务并重的时代，如果农资流通企业想在全新的市场竞争中获得长足的发展，不仅要努力提升效率、降低流通成本进而降低农资产品售价，更要提供高品质、全方位的农资技术与咨询服务。