河南首富养猪大赚1200亿，牧原食品，你绝对不能错过！

明星猪企牧原食品股份有限公司（下简称为牧原）自2014年上市以来争议不断，今年尤其激烈，频繁被质疑有亏损征兆、高毛利、料肉比猫腻，以至上升到牧原股份业绩真实性的层面。

今年3月有财经大V质疑牧原的猪圈建设费用过高，众多网友纷纷发帖回应牧原存在的问题：大存大贷、超百亿工程关联交易、异常高毛利（2020年毛利率62.09%）、少数股东ROE远低于母公司ROE。

3月15日深交所就这些问题向牧原发问询函。最终牧原以长达33页的回复暂时平复了争议。

平静并未维持多久。

11月26日，一位招商证券的工作人员在微信群内“警告”群成员，牧原股份存在涉及财务造假风险，还将会面临暴雷的局面。12月2日，上海票据交易所披露，牧原股份31家子公司作为承兑人出现在商票逾期名单内。牧原“造假”与否再次成为投资者关注的焦点。

相信牧原的人，可以为牧原种种异常找到各种合理的解释，“大存大贷”是扩张性企业的常态，“异常高毛利”是因为牧原自繁自养，实现了仔猪自由；而怀疑者由于失去对牧原的基本信任，连牧原财报中披露的数据都不会相信。

在12月12日举办的2021年央视财经论坛上，新希望集团董事长刘永好在报告中说农牧食品企业是“基础的”、“低利润”的行业。但与之恰恰相反的是，牧原反而拥有高利润，养的是金猪。

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牧原千亿猪舍

牧原成立于2000年，总部在河南南阳，公司于2014年上市。上市后牧原市值最高4000亿，被称为“猪中茅台”。牧原有子公司200多家，分布在全国各地。上市以来牧原的股价和业绩一直不错，股价2017年400亿涨到现在4000亿。

据牧原财报显示，2019年牧原营收202.21亿元，同比增长51.04%，归母净利润为61.14亿元，同比增长1075.37%；2020年，牧原实现营收562.77亿元，同比增长178.31%，归母净利润为274.51亿元，同比增长348.97%。2021年上半年，因收猪周期影响，牧原归母净利润95.26亿元。

因农林渔牧行业无须缴纳经营所得税，造假成本相对较低，所以养猪企业数据披露被投资者怀疑，是中国上市养猪企面临的共同问题。而且上市猪企财务造假也不是没有前科，曾经的“中国养猪第一股”雏鹰农牧在2019年被迫退市——公司财务暴雷，传言饲料都买不起饿得猪在圈里互相吃。

而现在，在众多猪企中，牧原因极其突兀的固定资产，成为被质疑的最多一家。财报中截至2021年9月30日，牧原固定资产为890.65亿元，在建工程为146.93亿元，两者之和超过千亿，使用权资产为83.33亿元。

牧原的固定资产主要是猪舍，猪舍的建造成本比较高，是行业的共识。在《财经》3月份的一篇文章中，牧原股份“商水牧原第一期45万头生猪产业化项目”造价4.3亿元；正邦科技“海丰10000头父母代种猪场项目”造价3亿元；温氏股份“崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期”，年出栏猪苗100万头，自建养殖小区年上市肉猪33.2万头，造价16.4亿元。

万达董事长王健林对此很吃惊：盖个十万头猪场要几个亿？我们建个五星级酒店才多少钱！

千亿猪舍，超越了多数人的想象力，也成为正反辩方共同的论据。正方认为牧原的千亿猪舍是牧原降低成本的关键，是牧原的护城河；反方觉得千亿猪舍水分过多，存在很大的造假空间。看好牧原的人，将牧原看作猪中“华为”，用高科技加持养高科技猪，质疑牧原的人，认为牧原的猪会如同獐子岛的扇贝突然“消失”。

在牧原回复深交所问询的公告中，解释各个问题时围绕着千亿猪舍形成了一个完整的逻辑链条：因为牧原采取利润率更高的“自繁自养”模式，生猪出栏数增长很快，所以需要建比同行业更多的猪舍，建猪舍需要大量贷款，而建好的猪舍又能提高猪的养殖效率，间接提高利润率。

归根到底，牧原解释一切靠的仍是牧原宣传的养猪科技

我一直对公司+农户的商业模式充满兴趣，想了解关于它的每一个细节。看了很多分析和研报，我发现大多数都是把公司农户模式和自繁自养模式的成本项列一个清单，然后逐一对比，说一些自繁自养模式的折旧费用高，公司农户模式的代养费高之类的。这些分析流于表象，不得要领。比较两种商业模式，不能只对比财务结果，应该从产权、合作关系、操作流程、商业风险分配等多个维度去深入观察。

深入了解公司+农户模式的由来、合作特征、优劣势以及其要素随经济发展的变化趋势，对回答模式孰优孰劣的问题非常重要。今天我从拆解公司+农户的养殖模式入手，尝试更深入认识公司+农户的商业模式。

这里就诞生了一个模式，叫云农场种植模式。

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怎么玩呢？

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