又一家介入医疗器械公司港股上市!
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2022年12月23日,业聚医疗集团控股有限公司OrbusNeich Medical Group Holdings Limited(以下简称“业聚医疗”)(06929.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
业聚医疗, 总部位于香港科学园,为一家专营经皮冠状动脉介入治疗(PCI)及经皮腔内血管成形术(PTA)手术介入器械的全球主要医疗器械制造商, 产品组合涵盖PCI手术及PTA手术中的所有主要治疗过程,销往全球超过70个国家和地区。 截至2022年6月30日,业聚医疗分别有25款获PMDA批准产品、22款获CE标志产品、14款获FDA许可或批准产品、15款获国家药监局批准产品。此外,还拥有包括处于不同开发阶段的约40款产品。
业聚医疗是次IPO全球发行发售 5463.30万股,发行价为每股8.80港元,募集资金总额约为4.81亿港元。
业聚医疗是次IPO引入一名基石投资者,为杭州市富阳区国资委旗下的富阳产业基金,认购3.14亿港元的发售股份。
招股书显示, 业聚医疗在上市后的股东架构中,控股股东钱永勋、刘桂祯夫妇通过Harmony Tree Limited(钱、刘分别持有55%、45%的股权)持股63.00%。集团8名前任及现任雇员及顾问包括执行董事周静忠、技术总监RobertJohn COTTONE JR、前雇员黄璧琏女士等初始COSMIC股东持股2.28%;刘启衡 先生(执行董事兼首席营运官刘桂祯女士之兄)持股4.35%;深创投 SCGC实体持股11.84%;建银国际 通过建成持股3.23%;中金生物医药基金 持股2.43%;招商证券国际 通过Bliss Moment持股2.16%;深圳市分享择善 持股1.62%;Lui Yiu Wah Alexander先生 通过Worldstar持股1.08%;星盛商业(06668.HK)控股股东黄楚龙、莫锦礼夫妇通过星河资本持股1.08%;南旋控股(01982.HK)主席王槐裕先生通过B.W.Holding持股0.27%。公众股东持股6.60%。
截至午间收市, 业聚医疗每股报8.54港元,跌2.95%, 总市值为70.69亿港元。
业聚医疗 (06929.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
中金公司、建银国际为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;法国巴黎证券、中信里昂、招商证券国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;中募金融、富途证券、越秀证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
普华永道为其审计师;
金杜、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
方达、贝克·麦坚时为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
灼识咨询为其行业顾问;
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