前言 各家银行在二、三季度都进行了大量的蓄客工作，这些储备的客户大多数是以临时短期存款或者现金类人民币理财的形式存储在各银行，12月份，空气中已充满了战火的味道，各家银行纷纷开始了余额抢夺战、代发抢夺战、客户抢夺战、AUM整体抢夺战。如何在白热化的竞争中取胜，如何对前期大量的蓄客资金进行有效的转化，深度获客留客，让这些储存的客户和资产能在2024年开门红中发挥效果？...

发布时间：2025-11-07 浏览量：3

保险产品在理财经理眼中一直是一个比较难开口且销售难度较大的一类产品，客户对保险的接纳程度比理财产品要低很多，那么我们如何改变理财客户的思想从而销售保险产品呢？ ：第一步，电话联系邀约客户 客户产品到期后理财经理可致电客户，询问客户理财到期后是否还继续对接相关产品，可邀约客户沟通下一步承接计划。 【话术推荐】 XX女士/先生，您好，我是XXX银行的理财经理XXX,您现在方便接听电话吗...

发布时间：2025-11-06 浏览量：6