首航新能IPO发行价11.80元/股，3月24日网上、网下申购！

‍

光伏资讯 | PV-info

经发行人与保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为 4,123.7114万股，占发行后总股本的 10.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

本次发行价格 11.80 元/股对应的发行人 2023 年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 15.88 倍，低于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 23.24 倍，低于中证指数有限公司 2025 年 3 月 19 日（T-3 日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率 19.26 倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

投资者请按此价格在2025年3月24日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年3月24日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

按本次发行价格11.80元/股、发行新股4,123.7114万股计算，发行人募集资金总额预计为48,659.79万元，扣除预计发行费用约7,407.55万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为41,252.25万元，如存在尾数差异，为四舍五入造成。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。