每周股票复盘：国泰君安（601211）换股吸收合并海通证券新增股份上市

截至2025年3月14日收盘，国泰君安（601211）报收于18.35元，较上周的18.35元上涨0.0%。本周，国泰君安3月14日盘中最高价报18.45元。3月11日盘中最低价报17.87元。国泰君安当前最新总市值2847.14亿元，在证券板块市值排名3/49，在两市A股市值排名39/5132。

本周关注点

• 公司公告汇总：国泰君安换股吸收合并海通证券新增股份将于2025年3月17日上市。
• 股本股东变化：国泰君安总股本增至17,629,708,696股，新增A股股份5,985,871,332股。
• 交易信息汇总：国资公司以现金认购募集配套资金新增A股626,174,076股，发行价格为15.97元/股。

公司公告汇总

国泰君安证券股份有限公司发布多项公告，主要内容包括：- 发布换股吸收合并海通证券并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书摘要。新增国泰君安A股股份5,985,871,332股，换股价格为13.83元/股，海通证券换股价格为8.57元/股，换股比例为1:0.62。募集配套资金发行新增A股股份626,174,076股，发行价格为15.97元/股，锁定期为60个月。新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，新增A股股份将于2025年3月17日在上交所上市流通。- 海通证券的A股和H股股票已终止上市，所有资产、负债、业务、人员、合同等由存续公司国泰君安承继。国泰君安承诺将继续履行相关协议及承诺，确保后续事项顺利实施。- 国泰君安向国资公司发行A股股票募集配套资金总额不超过100.00亿元，发行价格为15.97元/股。募集资金总额为10,000,000,000元，扣除发行费用后净额为9,984,811,320.75元。

股本股东变化

• 本次换股吸收合并新增国泰君安A股股份5,985,871,332股，均为无限售条件流通股；募集配套资金新增A股股份数量为626,174,076股，均为有限售条件流通股，自发行结束之日起60个月内不得转让。
• 本次交易完成后，国泰君安总股本增加至17,629,708,696股，其中A股股本增加至14,123,948,848股，仍满足股票上市条件。
• 控股股东及实际控制人不变，仍为国资公司和上海国际集团有限公司。

交易信息汇总

• 国泰君安向国资公司发行A股股票募集配套资金总额不超过100亿元，发行价格为15.97元/股。新增发行A股626,174,076股，均为有限售条件流通股，自发行结束之日起60个月内不得转让。
• 募集资金总额为10,000,000,000元，扣除发行费用后净额为9,984,811,320.75元，主要用于国际化业务、交易投资业务等。