深扒！顶级富豪的“秘密花园”-家族办公室！揭露食物链顶端的“金融行业大管家”内幕！

面包金融月直播活动

本月是面包金融月，特别邀请到券商直投、家族办公室、企业并购、公募基金的大佬为大家带来 5场关于金融主题的直播！

让大家对于金融行业、机构都有充分的认识~

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本期是金融月第四讲--神秘的“家族办公室”~

去年9月27日，福布斯中国官方网站发布了一篇题为“对于进军欧洲，扎克伯格的家族办公室有何计划？”的文章--

在提及总部位于美国旧金山的家族办公室Iconiq Capital时使用了这样一个字眼-- “隐秘”。

该“家办”管理着马克·扎克伯格、谢丽尔·桑德伯格和里德·霍夫曼等硅谷重量级人物的财富。

被称为顶级富豪的“秘密花园”的家族办公室，到底有什么秘密？

什么是家族办公室？

提及家族办公室，圈内人习惯使用简称——“家办”。

世界上第一个“家办”，是“石油大王”约翰·D·洛克菲勒于1882年成立的洛克菲勒家族办公室。

其本来只为家族内部服务，一直到1980年才从单一家族办公室（SFO）向联合家族办公室（MFO）转型。

什么是家族办公室？

按照美国家族办公室协会的定义，家族办公室是指专为超级富有的家庭提供全方位财富管理和家族服务，以使其资产的长期发展符合家族的预期，并让资产能够顺利地进行跨代传承和保值增值的机构。

家族办公室现已成为欧美高净值人群平稳实现“守富”和“传富”的不二之选。

2022年年底，UBS 携手上海高金金融研究院（SAIFR）及财策智库（WEALTH PLUS）联合发布了 《2022 中国家族财富与家族办公室调研报告》

首份专注于中国单一家族办公室的报告。

*添加小助手获得《2022最新 家办报告 》

随着中国富裕家庭拥有财富的增加，“家办”业务尽管还十分“小众”，但也不再“稀有”。在北上广活跃着不少“家办”从业者。

“全国的‘家办’从业者至少有数万人。”一位家族办公室创始人说，目前，全国处理“家办”业务的机构估计有1万家左右，“当然，具体数字是动态的。”

正因为是动态的，所以，“家办”的具体数量也就显得有些神秘。

根据天眼查数据显示， 截至2022年9月，名称包含“家族办公室”的公司有3097家，名称包含“家办”的公司有8500家。

事实上，一些银行、保险公司和律师事务所也在提供“家办”相关业务。

*添加小助手获得《FO企业名录》

“家族办公室”正在国内疯狂扩张

“家族办公室”正在国内正加速成长。

开展“家办”业务， 中国银行算是第一个“吃螃蟹”的。

从事金融工作的圈内人，其嗅觉是十分敏锐的。大约在2013年—2014年，有一批金融人士从所在机构辞职并成立了属于自己的家族办公室。

2022年9月，平安银行私人银行也推出了“平安家族办公室”品牌。

总部位于上海的元亨祥集团召开了善世嘉家族办公室品牌云发布会。

惠裕全球家族智库创始人范晓曼表示，中国即将进入重大而快速的家族办公室扩张阶段。

面包金融月福利

什么是家族办公室？

家族办公室的核心业务都有什么？

家族办公室从业者薪资如何？

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可直接解锁

（打卡累计3场可获得 【校长求职心得笔记】！）

国内家族办公室现状

处在金字塔尖和金融产业链最顶端的家族办公室(Family Office，简称FO)，堪称财富管理行业皇冠上的明珠。

家族办公室，往往是不少金融投资界大佬职业生涯的最后一站；当然也因其长期潜行海底，成为金融生态系统中最为神秘而复杂的物种之一。

国内的家族办公室主要分成4类：

第一类是大型金融机构下的高端财富管理中心。

大型银行、信托公司等为更好地服务超高净值家庭，在集团下设私人银行、高端财富管理中心或成立家族办公室，提供量身定制的资产配置方案，以求让高净值家庭的资产长期留存。

第二类是身价上亿的超级富豪。

他们出于对家族资产安全、信息私密性的考虑，往往会自己组建家族办公室，管理自身家族财富。

比如香港恒隆集团老总的陈氏家族基金、阿里巴巴核心创始人马云和蔡崇信成立的蓝池资本（Blue Pool Capital）、龙湖地产董事长吴亚军成立的家办双湖资本。

另外，还有一些不为大众所熟知的中国家办，也在隐秘角落里悄然布局。

安踏、美的、新希望、苏泊尔、迈瑞医疗、宁德时代、农夫山泉&万泰生物、七匹狼等中国家族企业名下家办，虽整体起步较晚，但也渐渐成为VC/PE圈不可或缺的力量。

作为本土一级市场最活跃、最受关注的家族办公室，在圈内早已不是秘密。

*添加小助手获得完整FO列表

第三类和第四类都是独立的家族办公室，分为投资为主和事务为主两种。

投资为主的家办为金融从业者创办，核心业务为投资管理，运用不同策略为客户量身定制资产配置方案，帮助超高净值家庭实现财富的保值增值。

事务为主的家办多为律师创办，核心业务为法务事务管理，包括税务筹划、遗嘱设立、债务处理、婚姻财产处理等，专注于财富传承、家族治理涉及的相关事务的解决。

然而，大部分家族办公室都是照着国外的模式摸索，寻找本土化的方式，整个行业从市场经验到人才的积累都需要一段时间。

麦肯锡则将提供家族办公室服务的机构分为 独立系、银行系、信托系和投行系四大类。

数据显示，目前中国本土家族办公室，信托公司背景的占39%，商业银行和律师背景各占25%。

为了帮助大家更深入地了解【财富管理行业皇冠上的明珠】，揭开家族办公室的神秘面纱--魏校长 邀请到了【现任某美元联合家族办公室私募股权投资VP-Albert，剖析真实的家族办公室 ~

✅ 什么是家族办公室？

✅ 家族办公室的业务都有什么？

✅ 家族办公室看着业务种类和私募差不多，为什么叫FO不叫私募？

✅ 家族办公室 都有什么岗位？

✅ 家族办公室 职业路径是什么？

✅薪资怎么样？

✅国内外有什么知名FO

✅家族办公室都在哪里招聘？

嘉宾介绍

Albert

➤曾以大学在校生身份参与某FA的创业，累计完成超过2亿美元的私募股权融资。

➤ 曾在某互联网独角兽公司战投部门工作，主导完成公司首个海外并购，参与完成近20亿美元的各类融资

➤现任某美元联合家族办公室私募股权投资VP，负责一级市场投资的各项工作

— 宣讲会时间 —

日期：2023年3月22 日 周三

时间：晚上20:00-21:00

—宣讲会报名方式 —

并回复“家族办公室”

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