国泰景气优选混合A：2024年第四季度利润830.57万元 净值增长率4.18%

AI基金国泰景气优选混合A（012880）披露2024年四季报，第四季度基金利润830.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0307元。报告期内，基金净值增长率为4.18%，截至四季度末，基金规模为1.99亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.755元。基金经理是林小聪，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，国泰事件驱动混合A近一年复权单位净值增长率最高，达13.88%；国泰景气优选混合A最低，为8.23%。

基金管理人在四季报中表示，后续我们重点关注几个方向：一是AI浪潮愈演愈烈，毫无疑问已经是全新的科技革命，海外巨头蓬勃发展，国内公司也纷纷加码，未来AI应用方向值得关注；二是新质生产力如机器人、智能驾驶和车路协同、低空经济、数字经济等，是政策支持和产业发展的共振方向；三是从通缩到抗通缩到通胀的过程中受益的方向；四是政策大力支持的并购重组方向。2025年我们初步预判边际变化较大的可能是内需，投资标的会更多围绕内需来寻找。

截至1月22日，国泰景气优选混合A近三个月复权单位净值增长率为3.34%，位于同类可比基金136/646；近半年复权单位净值增长率为15.98%，位于同类可比基金164/645；近一年复权单位净值增长率为8.23%，位于同类可比基金498/633；近三年复权单位净值增长率为-22.88%，位于同类可比基金187/447。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.189，位于同类可比基金209/437。

截至1月22日，基金近三年最大回撤为42.34%，同类可比基金排名219/443。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.06%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为76.59%，同类平均为84.97%。2022年上半年末基金达到88.36%的最高仓位，2022年一季度末最低，为33.24%。

截至2024年四季度末，基金规模为1.99亿元。

截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是金山办公、上海机场、仙琚制药、华测导航、立讯精密、腾讯控股、四维图新、百润股份、三只松鼠、新点软件。

核校：杨宁