【行情回顾】

国内行情

上周五，原油板块上涨，燃料油上涨3.48%，沥青上涨1.87%;焦煤、焦炭涨超2%。

有色金属方面，氧化铝上涨3.08%，沪镍下跌1.43%。

化工板块，苯乙烯、纯碱涨超1%。

农产品方面，菜籽油、菜籽粕涨超2%。、

国际行情

国际黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收跌1.27%报2360美元/盎司。

国际原油：WTI 9月原油期货结算价收跌0.16%，报85.45美元/桶;布伦特10月原油期货收跌0.06%，报90.2美元/桶。

国际农产品：芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约涨跌互现，大豆期货跌0.88%报1179美分/蒲式耳;玉米期货跌0.17%报445美分/蒲式耳，小麦期货跌0.66%报570美分/蒲式耳。

国际金属：伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.49%报9407美元/吨，LME期锌涨1.28%报2802美元/吨，LME期镍涨0.17%报17700美元/吨，LME期铝涨0.96%报2478美元/吨，LME期锡涨0.49%报31925美元/吨，LME期铅涨1.28%报2168美元/吨。

【宏观财经】

中国基金报：截至4月12日，超九成商品型基金年内收益为正，平均收益率为14.6%，贵金属主题产品则是悉数正回报。其中，国投瑞银白银期货以19.44%的回报位列第一，两只原油主题基金以超18%的回报排在第二和第三，14只黄金主题基金跻身收益榜单前二十，回报均超17%。

崔东树：今年1季度乘用车降价规模已超过2023年全年的6成，相当于2022年的降价总规模。从降价节奏来看，2023年的降价总体相对比较均衡，但今年的降价在2月和3月都达到了超强的程度，分别有27款、37款车型降价，相对于历史来看也是一个惊人的水平。

中国人民银行：3月末，广义货币(M2)余额304.8万亿元，同比增长8.3%;狭义货币(M1)余额68.58万亿元，同比增长1.1%。3月末，人民币贷款余额247.05万亿元，同比增长9.6%;一季度人民币贷款增加9.46万亿元。社融数据方面，3月末，社会融资规模存量为390.32万亿元，同比增长8.7%;一季度社会融资规模增量累计为12.93万亿元。

中国天气网：4月14日，南方强降雨范围有所减小，主要出现在江南等地，同时东北、华北、黄淮等地将迎降雨。4月15-16日，南方依然降水频繁，局地雨势猛烈。受较强冷空气影响，北方大部将出现大风、降温、沙尘天气过程，局地降温可达12℃，西北、华北中北部等地需注意防范扬沙或浮尘。

国铁集团：今年一季度，中欧班列累计开行4541列，发送货物49.3万标箱，同比分别增长9%、10%。截至2024年3月底，已累计开行超8.7万列，通达欧洲25个国家222个城市。

央视新闻：4月13日，拱北口岸迎来周末出入境双向客流高峰，单日通关旅客达35.8万人次，继1月20日单日通行旅客34.92万人次后，再创年内新高，同时创下近4年来单日通行旅客最高纪录。截止到日前，拱北边检站年内查验旅客总量已超3000万人次。

广东省住建厅：截至3月底，全省提出的白名单项目中，有177个项目获得银行授信524亿元，83个项目已获得贷款发放119亿元，民营房企和混合所有制房企项目分别占授信额度和已获得融资的86.5%和86.9%。

【品种资讯】

黑色系

煤炭：国家发展改革委、国家能源局日前发布《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》。《意见》提出总体要求，到2027年，初步建立煤炭产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度产能储备。到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。(发改委)

铁矿石：Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为14487.38，环比增35.11;日均疏港量302.15增10.84。分量方面，澳矿6088.05增83.67，巴西矿5144.41降76.47;贸易矿8814.73增83.25，球团737.45降21.02，精粉1303.22降45.81，块矿1778.94降19.38，粗粉10667.77增121.32。(单位：万吨)(Mysteel)

螺纹钢：Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.41%，环比上周增加0.60个百分点，同比去年减少6.33个百分点 ;高炉炼铁产能利用率84.05%，环比增加0.44个百分点 ，同比减少7.75个百分点;钢厂盈利率38.1，环比增加4.77个百分点 ，同比减少9.52个百分点;日均铁水产量 224.75万吨，环比增加1.17万吨，同比减少21.95万吨。(Mysteel)

农产品期货

豆粕：据Mysteel农产品对全国主要地区的50家饲料企业样本调查显示，截止到2024年4月12日(第15周)，国内饲料企业豆粕库存天数(物理库存天数)为7.03天，较4月7日减少0.67天，降幅9.6%，较去年同期增加21.22%。(Mysteel)

白糖：据巴西甘蔗产业协会当地时间12日发布的公告，该国2023至2024年甘蔗收获季已经结束，本季该国甘蔗总产量达6.54亿吨，同比增长19.3%，创下有史以来甘蔗产量的最高纪录。同时，本季蔗糖和乙醇产量目前也同时打破历史纪录，分别达到4200万吨和335亿公升。(财联社)

花生：据Mysteel调研显示，截止到4月12日国内花生油样本企业厂家花生库存统计54926吨，较上周增加11000吨。 备注：样本企业数量，山东9家、河南4家、河北2、东北3家。(Mysteel)

有色、贵金属期货

黄金：截至4月11日，国内规模最大的黄金ETF华安黄金易ETF规模已达到202.5亿元，刷新历史纪录。除此之外，多只黄金ETF的规模也创出新高，比如博时黄金ETF规模达到111.88亿元，易方达黄金ETF规模达到84.14亿元。4月以来，截至4月11日，已有多只黄金ETF的净申购份额超亿元，除了上述ETF产品外，还有国泰黄金ETF等产品都在此列。(财联社)

沪镍：美国和英国周五宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施新的交易限制，禁止LME和芝加哥商业交易所(CME)接受俄罗斯新生产的金属，4月13日或之后生产的俄罗斯铝、铜和镍都属于被禁之列。两国还禁止从俄罗斯进口这三种金属。(财联社)

工业硅：4月13日，记者从广州期货交易所获悉，广期所发布《关于修订<广州期货交易所工业硅期货、期权业务细则>的通知》，对工业硅期货交割质量标准等进行了修改。据悉，本次修订适用于工业硅期货SI2412合约及后续合约，自工业硅期货SI2412合约挂牌之日起施行。(每经网)

沪锌：分析人士表示，海外矿山枯竭，锌精矿产量有限，下游细分行业景气，预计锌供应缺口将会扩大。《证券日报》记者采访了解到，随着锌供应缺口扩大，锌价有望筑底回升，迎来一轮复苏行情，对行业头部开采及冶炼企业将构成积极因素。(证券日报)

能化期货

原油：国际能源署(IEA)月报称，今明两年全球石油需求增长将放缓。预计2024年全球石油需求增长将减少约13万桶/日至120万桶/日，且由于明年经济增长预期仅为2.9%，2025年石油需求增幅仅为110万桶/日。(新华财经)

中国石油流通协会与金联创联合发布的《中国石油流通行业发展蓝皮书(2023—2024)》(下称《蓝皮书》)中预计，2024年油价运行在70~85美元/桶之间。(21世纪经济报道)

PVC：本周PVC生产企业产能利用率在74.10%环比减少3.75%，同比减少2.04%;其中电石法在76.41%环比减少3.36%，同比增加4.01%，乙烯法在67.33%环比减少4.89%，同比减少21.56%。截至4月11日，本周PVC企业检修损失量在6.13万吨，较上期增加1.19万吨，本周PVC生产企业新增渤化、青海元品、海纳、华塑、天原等检修，企业负荷下降;检修、降幅损失量环比增加15.48%达15.89万吨。(隆众资讯)

尿素：据卓创资讯，2024年一季度国内尿素市场呈现“跌—涨—跌”走势，但上涨幅度不及下跌，整体表现为震荡下行趋势，主要是受日产高位、需求放缓及出口等方面影响。二季度国内尿素产能仍存增加预期，供应面居高不下，同时基于原料成本下降及复合肥开工偏淡影响，整体市场行情或与2023年相同，但在阶段性农需支撑下，或存反弹可能。(财联社)

【环球视野】

天风证券：美国逐渐进入汽油需求旺季，美国汽油需求存在明显的季节性，3-8月是出行旺季，汽油消费量基本处于年内高位，导致裂解价差也多保持在较高水平;同时美国调油需求也是影响芳烃价格的重要因素。随着美国汽油进入消费旺季，当前汽油库存偏低，高辛烷值调油组分需求维持高位，有望拉动亚洲芳烃调油和出口需求，进而抬升全球成品油和芳烃的盈利中枢，截至4月初，美国汽油裂解价差已回升至31美金/桶。

央视新闻：马尔代夫将用人民币进口结算。据马尔代夫媒体报道，马尔代夫经济发展和贸易部部长11日表示，马尔代夫将很快可以用人民币进行进口货品的结算。

【今日期货关注】