中国数字健康管理行业：数据共享与交换仍存障碍

智研瞻发布：《中国数字健康管理行业竞争现状分析与投资战略评估报告》

数字健康管理行业概述

数字健康管理旨在运用数字化技术、产品与服务等元素，通过信息化网络，依靠通信技术支持，为卫生健康领域构建数字技术、产品、服务以及基础设备等全方位的管理与服务框架。这一概念不仅展现了创新性思维，更体现出一种基于技术革新的治理方式。借助"数字+健康"策略实现"技术+需求"的深度结合，可推动数据资源的高效流动及管理服务模式的全面改革，从而实现管理架构的优化及服务效能的提高，对塑造新型医药卫生管理服务模式具有深远的现实意义。

图表：我国数字健康管理用户对比

资料来源：智研瞻

数字健康管理行业政策

政策的导向推动了健康管理行业的规范化进程，如《健康中国行动（2019—2030年）》及《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019-2022年）》等文件的核心内容主要涵盖了疾病预防与健康管理两大领域，并倡导运用健康医疗大数据，逐步实现全人群全生命周期的健康信息大数据管理。2022年，中国共产党第二十次全国代表大会报告将“健康中国”列为我国2035年发展总体目标的重要组成部分，明确指出“坚持预防为主，强化重大慢性病健康管理，提升基层防病治病和健康管理能力”。健康管理作为疾病预防的首要防线，预计未来我国健康管理市场将在政策的引领下蓬勃发展。

图表：数字健康管理行业政策

资料来源：智研瞻

数字健康管理行业市场规模

统计数据显示，2019年中国数字健康管理行业市场规模1881.33亿元，2023年中国数字健康管理行业市场规模2444.01亿元。2019-2024年中国数字健康管理行业市场规模如下：

图表：中国数字健康管理行业市场规模（2019-2024年）

数据来源：智研瞻

数字健康管理行业产业链

我国的数字健康管理产业在上下游环节皆展现出生机勃勃且不断繁荣壮大之势头。在上游领域中，核心组成部分包括了从事软硬件设备制造及开发业务的数据中心、云计算以及集成电路企业，同时也包括了专业的数据供应商等，他们专注于研发具有创新性的健康管理硬件、软件以及大数据分析工具，从而为数字健康管理提供强有力的技术支持与保障。在下游环节，则囊括了各类医疗机构、健康管理服务提供商以及广大的消费者群体。随着公众对健康问题关注度的日益提高以及科技水平的持续进步，这三者之间相互促进，共同推动着我国数字健康管理产业链的优化升级与全面发展。

图表：数字健康管理行业产业链

资料来源：智研瞻

由于下游团体客户所提交的订单规模庞大，健康检查项目逐渐步入了规范化和标准制定阶段，对于高附加值服务的需求相对较低，导致各家体检机构在与客户磋商价格方面的能力显得颇为乏力。相较之下，个体客户群体则相对分散，他们对健康检查的需求呈现出个性化和定制化的特点，这使得健康检查服务逐渐向健康管理方向转变。在这个过程中，那些位于行业领先地位的健康体检机构凭借其卓越的服务质量、强大的品牌影响力以及高效的市场推广策略，成功吸引了大量的客户流量，从而具备了更强的议价能力，并为公司带来了更为丰厚的利润回报。

图表：体检客户群体分类对比情况

资料来源：智研瞻

数字健康管理行业企业布局

当下的健康管理服务行业竞争极其激昂，无论是何种类型的企业，只要其能够拥有采集数据及生成数据来源的技术手段，便有可能立足于这个市场。与此同时，那些可与人体紧密连接的智能设备所收集到的原始数据，无疑成为了最具吸引力的数据源。然而，要想充分发挥这些数据的价值，既可以将其纳入自身企业内部使用，也可以为其他各类平台导流量。这无疑是获取数据最为有效的途径之一。尽管如此，但我们也要清楚地认识到，采集数据对于智能设备的研发标准和资金需求都有着极高的要求，缺乏足够应对能力的企业，在投入了大量的资源之后，很可能会由于产品更新换代的压力而面临被淘汰的风险。因此，掌握数据源头无疑是一把双刃剑。如今，随着行业整合进程的不断加快，一些大型的平台型公司已经初具规模，例如阿里巴巴、腾讯、春雨医生等知名企业。此外，企业之间的联合与合作已逐渐成为新的发展趋势，例如腾讯与丁香园、九安医疗与春雨医生等。另一方面，众多中小型企业则主要致力于深入挖掘特定的垂直细分领域，通过积累用户并提高用户黏性来实现长远发展，其未来的发展潜力同样不可忽视。。

图表：数字健康管理行业企业基本情况

资料来源：智研瞻

数字健康管理行业发展趋势

数字技术已经展示出优质健康改进的巨大可能性。如今，随着数字技术迅猛发展，丰富多样的新型信息技术在医疗卫生领域被深度利用与拓展，使得临床医学、医药学、公共卫生、医疗保险以及医疗管理等健康模式得到了显著推动。数字健康以传统健康实践为基石，有效降低服务成本，提高服务效率，扩大医疗服务范围。然而，我们仍面临复合型人才匮乏、数据质量参差不齐、数据孤立、信息安全及隐私泄露、证据不足等诸多挑战。本文将对数字健康的发展现状及其所面临的问题进行综述，并对其未来发展趋势进行展望，希望能为数字健康的发展提供有价值的参考，为我国医药卫生事业的进步提供启示。

数字健康管理行业交织着医学、健康、科技及互联网的复杂脉络。随着跨界融合的潮流日益汹涌，行业在悄然改变。其中，部分企业联手医疗机构、保险公司共筑健康管理生态社区，以满足更为丰富多元的健康服务需求；同时，他们也与智能硬件以及可穿戴设备等领域企业紧密合作，共同提升健康管理技术水平。

在消费市场对于健康追求日益升温的今天，传统的健康管理模式已难以满足个性化需求。为此，数字健康管理行业正运用大数据、人工智能等尖端技术，深入挖掘并分析个体的生理、心理、行为等多维数据，从而量身定制个性化的健康管理策略。这种方式不仅能精准评估个体健康状况，更能为疾病防治提供强有力的支持。展望未来，个性化健康管理必将引领数字健康管理行业迈向主流。

数字健康管理行业面临的挑战

（一）多元数据收集、整合及跨界协作

数字健康囊括众多数据来源，如医疗档案、传感器数据、社交网络等。在此过程中，如何精准采集、综合分析并挖掘出其中有价值的健康信息，无疑是当前面临的重大挑战。作为一门涵盖多学科的新兴领域，数字健康以临床医学为基石，同时涉及计算机科学、信息论、数学、统计学、管理学、工程学、公共卫生以及流行病学等诸多领域。然而，我国尚未构建起相应的多元化、多层次的人才培养体系。目前，国内高校开设的医学交叉类专业相对较少，且缺乏产、学、研紧密结合的教育模式；此外，在运用电子健康记录的同时，对于互联网、信息技术、信息素养等“软实力”的掌握仍有待提高，这意味着部分人群可能无法充分享受到数字健康带来的种种便利与优势。

（二）数字健康的标准化与互操作性

尽管中国已出台多项电子健康档案与电子病历的国家标准，然不同医疗机构间与企业内部的数据标准化执行仍显不均，致使数据质量差距，限制了健康医疗大数据的价值体现。当前，全国性的健康医疗大数据共享与交换平台尚未建立，各医疗机构间、跨区医疗机构间的数据共享与交换仍存障碍。

数据的互操作性、质量、结构、真实性以及完整性，皆为数据价值利用的核心要素，特别是在人工智能领域。尽管新一代信息技术的创新力日益增强，但数据来源不完整、标准化程度低、安全保障不足等问题仍待解决。此外，对于数据收集方式的理解尚无共识，同一术语下的记录概念亦有差异。虽然在制定标准上有所突破，但因缺乏规范，医疗机构对标准的运用仍需加强。医疗卫生体系内存在数据孤岛现象，各类医疗信息系统间的互操作难度较大。

（三）数据共享与隐私保护难题

由于健康医疗数据属于敏感范畴，故需给予特殊保护。在临床实践中，数字健康的运用依赖于大量个人敏感信息的建档与采集，此过程中的数据管理、隐私保障及监督机制均存在诸多挑战。如医学信息系统愈发繁复，信息安全危机四伏，软件隐患突显，且用户信息安全意识浅薄。另外，网络攻击、黑客入侵数据库以及数据绑架等数据安全问题亦构成当前数据安全领域的重大挑战。随着医疗信息系统数量激增，安全风险愈发严重，软件漏洞层出不穷；众多从业者安全意识淡薄，缺乏专业信息安全维护团队，对信息安全法律法规理解不足。

在错综复杂的数字健康生态圈内，各利益相关方受各种激励机制驱使。患者、监管部门、制药企业、商业公司、医疗服务提供商、科研人员、政策制定者及投资者皆需共享同一健康数据集，然而各自目标迥异，导致数据利用率低下、生产要素转化进程迟缓、利益分配失衡。