「涨声早报」2021.11.30星期二

涨声，倾听财富涨潮的声音。这里是涨声早报，各位朋友们，早上好！今天是2021年 11 月 30 日，星期二 。一天的投资热点、政策解读，从涨声早报开始！

我们先来回顾一下之前的盘面情况：

尽管受新冠疫情影响全球股市出现调整，但沪深两市A股指数却整体走出预期之中的先抑后扬、探底回升走势。其中，沪指收盘仅微幅下跌，创业板指涨幅则达到1％，并重新收复3500点整数关口。整体来看，A股市场韧性较强。行业概念上看，刀片电池、虚拟电厂、体外诊断、电池、航天航空、华为汽车、MLCC、特斯拉、电机、固态电池等板块涨幅居前；而民航机场、盲盒经济、在线旅游、旅游酒店、家用轻工、广电、华为昇腾、可燃冰等板块跌幅居前。截至收盘，两市主力资金净流出270余亿，北向资金净买入超30亿。两市共计1600余家个股上涨，超2800家个股下跌。全天两市成交继续维持在1.1万亿附近。 在病毒不断变异、对市场形成短线扰动的过程中，我国在防疫措施有效、经济率先复苏的大背景下，A股市场表现出了顽强的韧性，预计后期也将继续按照自己的规律进行演绎。当前上证指数已经再度收复3560点之后，预计短分时上将继续在3550-3580-3600点区间内反复震荡；创业板指数在成功站稳3500点之后，短线有继续整固的需求，然后再为后市向上挑战3600点凝聚新的多头动能。

现在来关注一下环球市场：

欧美股市集体收高 科技股走强助推纳指涨近2%

美国总统拜登称将在周四发布应对冬季疫情的新策略，但不会进一步采取关闭经济活动或封锁的措施。美股周一收高，道指涨0.68%，纳指涨1.88%，标普500指数涨1.32%。科技股集体走高，苹果、谷歌、微软均涨超2%。新能源汽车股大涨，特斯拉涨超5%，理想汽车超6%。Moderna涨近12%，公司表示针对奥密克戎的疫苗可能在2022年初准备就绪。

欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.16%，法国CAC40指数涨0.54%，英国富时100指数涨0.94%。WTI 1月原油期货收涨2.64%报69.95美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.99%报73.44美元/桶。

COMEX 2月黄金期货收跌0.2%，报1785.20美元/盎司。

今日盘前需关注的消息有：

1、国家卫健委：奥密克戎毒株不影响我国主流检测试剂 我国的“外防输入，内防反弹”防控策略仍然有效

针对新冠病毒奥密克戎变异株，国家卫生健康委组织中国疾控中心专家就有关问题进行了解答。其中提到，对奥密克戎变异株的基因组分析显示，其突变位点不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性。奥密克戎变异株突变的位点主要集中在S蛋白基因的高变异区，并不位于我国第八版《新型冠状病毒肺炎防控方案》公布的核酸检测试剂引物和探针靶标区域（中国疾控中心病毒病所向全球公布的ORF1ab基因和N基因）。但南非多个实验室的数据提示，对于检测靶标为S基因的核酸检测试剂可能无法有效检出奥密克戎变异株的S基因。国家卫健委称，我国的“外防输入，内防反弹”防控策略对奥密克戎变异株仍然有效。

2、证监会：加大对资本市场违法行为执法力度 严厉打击各类违法违规行为

证监会负责人就《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》有关问题答记者问，证监会将严格落实“零容忍”要求，加大对资本市场违法行为执法力度，严厉打击各类违法违规行为，持续净化资本市场环境。同时，贯彻落实《办法》规定，及时回应解决证券期货行政执法当事人承诺制度执行中出现的新情况、新问题，依法保护投资者合法权益，维护公开、公平、公正的资本市场秩序，促进资本市场平稳健康发展。

3、证监会批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点

证监会近日批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点。份额转让试点将依托上海股权托管交易中心开展，逐步拓宽私募股权和创业投资退出渠道，促进私募基金与区域性股权市场融合发展，助力金融与产业资本循环畅通。同时，批复也要求各方严守私募监管底线，把好合格投资者准入关，严格落实日常监管和风险处置属地责任。

4、独董相关规则将有更具体安排

据悉，相关部门正推进《上市公司监督管理条例》制定工作。其中，该条例将对独立董事相关规则做出具体安排。专家表示，证监会近日公布的《上市公司独立董事规则（征求意见稿）》，是对既有独立董事规则的修正性重述，并非是对当前独董制度的改革。他们呼吁，强化独董独立性、完善独董任职程序以及强化独董在关联交易、信息披露方面的特定程序规则等。

5、微信公布进一步互联互通方案 在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接

微信发布《关于〈微信外部链接内容管理规范〉的更新声明》，公布在监管部门指导下进一步的互联互通方案，点对点聊天场景中将可直接访问外部链接，并将在群聊场景试行开放电商类外部链接直接访问功能。测试发现，目前不论是点对点聊天场景、还是群聊场景，电商类外链暂时均无法打开，但抖音目前通过复制链接的方式，已经可以直接在微信内打开。

6、氢能顶层规划有望加快发布！多地补贴政策已先行“预热”

近期上海、重庆、河南等地陆续出台氢能地方补贴政策，不仅涉及全产业链，补贴力度也不小。氢能产业已经站上风口。据悉，经过较长时间的规划研讨之后，国家氢能顶层设计有望加快对外发布。这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。

7、北向资金周一净买入宁德时代7.81亿元

北向资金周一净买入32.84亿元。宁德时代、阳光电源、璞泰来分别获净买入7.81亿元、3.91亿元、3.77亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为9.46亿元。

8、深证成指、创业板指、深证100等深市核心指数调整样本股

11月29日，深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告，根据指数编制规则，对深证成指、创业板指、深证100等深市指数实施样本股定期调整。本次调整将于2021年12月13日正式实施。深证成指将更换30只样本股，调入振华科技、中伟股份等股票，调出视觉中国、顺网科技等股票。创业板指将更换10只样本股，调入天华超净、德方纳米等股票，调出掌趣科技、三聚环保等股票。深证100将更换8只样本股，调入天赐材料、晶澳科技等股票，调出顺鑫农业、正邦科技等股票。

9、国统股份：中国铁物集团和中国诚通集团物流板块专业化整合获得批准

国统股份公告，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国铁物集团和中国诚通控股集团有限公司物流板块实施专业化整合，由中国铁物集团更名为整合后的新集团，整合后的新集团由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，将中国诚通集团及所属企业持有的中国物资储运集团有限公司、港中旅华贸国际物流股份有限公司、中国物流股份有限公司、中国包装有限责任公司股权无偿划入整合后的新集团。

10、四连板新力金融：本次重组存在被暂停、中止或取消的风险

新力金融发布股票交易风险提示：因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，重组双方可能无法就估值达成一致，拟置入资产质押、冻结事项无法解除等，导致本次重组存在被暂停、中止或取消的风险。重组涉及的标的公司存在持续亏损、未决诉讼及宏观经济波动风险。公司经营业绩存在持续下滑风险。

11、美股三大指数集体收涨 纳指涨近2％

美股三大指数集体收涨，道指涨0.68％，纳指涨1.88％，标普500指数涨1.32％。科技股集体走高，苹果、谷歌、微软均涨超2％。新能源汽车大涨，特斯拉涨超5％，理想汽车超6％。Moderna涨近12％，公司表示针对奥密克戎的疫苗可能在2022年初准备就绪。WTI1月原油期货收涨1.80美元，涨幅2.64％报69.95美元/桶。COMEX2月黄金期货收跌0.2％，报1785.20美元/盎司。

下面来关注公司新闻：

1、四连板新力金融公告，因可能涉嫌内幕交易，本次重组存在被暂停、中止或取消的风险。

2、中国石化公告，拟超70亿购买关联方热电、水务、PBT树脂等相关资产及股权。

3、中国能建发布补充公告，投资设立数字科技和氢能子公司事项尚存在不确定性，截至目前，公司开展数字科技业务和氢能业务实现的营业收入，在公司总体营业收入中占比较小，对公司2021年全年业绩不构成重大影响。

4、兴业证券公告，控股股东、实际控制人福建省财政厅等2家股东所持公司股份的10%（合计1.36亿股）将划转至专户，用于充实社保基金。

5、广汽集团公告，全资子公司广汽埃安将承接广汽研究院纯电新能源领域的研发人员并实施内部资产重组，本次内部资产重组为广汽埃安推进混合所有制改革及引入战略投资者的基础工作。

6、晶方科技公告，大基金减持计划截至2021年11月26日实际减持0.98%股份，持股降至5%以下。

7、梅安森公告，控股股东马焰拟以10元股的价格将公司5.19%股份协议转让给长城资本管理有限公司拟设立并管理的私募投资基金，股份转让总价款为9770万元。

8、华夏幸福公告，近期公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务本息金额73.25亿元。公司累计未能如期偿还债务本息合计1013.04亿元。

9、国统股份公告，经国资委研究并报国务院批准，同意中国铁物集团和中国诚通控股集团有限公司物流板块实施专业化整合。

10、天齐锂业公告，银团同意将境内银团贷款项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款余额5.84亿美元合计18.84亿美元自到期日起展期。

下面看一下题材板块机会：

北斗：华为会员中心近日上线“高精度定位”功能，测试用户可以付费开启，获得亚米级定位精度，带来更好的车道级导航体验。此前华为宣布，将联合北斗等系统，在年内正式商用自家的高精度地图。另据了解，高德推出的车道级导航也是基于北斗卫星导航系统实现。

标的：海格通信（002465）、华测导航（300627）

竹产业：据报道，近期竹产业的顶层设计或将发布，有近10个部委参与制定行业发展规划。规划发展目标将竹产业的总产值定在了万亿级，直指世界竹产业强国的位置，其中特别提到创新型龙头企业、产业集群和园区的构建，提出到2025年我国竹产业总产值目标突破7000亿元，到2035年目标超过1万亿元。这意味着，竹产业5年内产值翻番，10年内将有近7000亿元的市场增量。

标的：双枪科技（001211）、顶固集创（300749）

虚拟电厂：据报道，近日，由深圳供电局、南网科研院联合研发的国内首个网地一体虚拟电厂运营管理平台在深圳试运行。该平台部署于南网调度云，网省两级均可直接调度，为传统“源随荷动”调度模式转变为“源荷互动”新模式提供了解决方案。

标的：金智科技（002090）、恒实科技（300513）

新股发行：家联科技(301193)

申购代码:301193,新股发行网上申购日:2021-11-30,新股发行网下配售日:2021-11-30,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:30.7300元/股,申购上限:7500股,市盈率:41.35倍,发行数量:30000000股,路演时间:2021-11-29,路演网站:rs.p5w.net,中签号公布日:2021-12-02,发行面值:1.0000元,发行前每股净资产:5.1000元,定价发行股数:7650000,法人配售股数:20726180,发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所投资者适当性管理办法》规定的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理,主承销商:招商证券股份有限公司

新股发行：通灵股份(301168)

申购代码:301168,新股发行网上申购日:2021-11-30,新股发行网下配售日:2021-11-30,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:39.0800元/股,申购上限:8500股,市盈率:49.67倍,发行数量:30000000股,路演时间:2021-11-29,路演网站:www.p5w.net,中签号公布日:2021-12-02,发行面值:1.0000元,发行前每股净资产:7.7800元,定价发行股数:8550000,法人配售股数:21450000,发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板交易账户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或深圳证券交易所、中国证监会规定的其他对象,主承销商:中信建投证券股份有限公司

新股上市：三羊马(001317)