广西省保险中介机构信息化系统验收经验分享会完美收官！

2021年10月9日，优保联（北京）科技有限公司联合广西中通保险代理有限公司以“加强交流，强化保险中介信息化意识，提醒保险中介机构做好充足的验收准备”为出发点，举办保险中介机构信息化系统验收经验分享会，广西省保险中介机构20余位代表参加本次讲座。本次讲座旨在提高广西省保险中介机构合规意识及数字化运营能力，为下一步做好信息化验收工作打好基础。

本次保险中介信息化系统验收分享会之前，优保联已协助广西中通保险代理有限公司通过广西省行业督导检查，这也是广西省首家通过信息化合规检查的保险中介机构。为了帮助更多保险中介机构能够高效合理的做好信息化合规验收准备工作，优保联将结合实际案例在本次分享会中为大家带来最前沿的信息化合规工作经验分享。

△ 优保联助力广西中通保险代理有限公司通过信息化合规检查

会议伊始，优保联客户成功经理伊莎，结合广西、四川等省份的验收流程和要求，就信息化合规督导检查进行了模拟演练。本次演练完全按照《广西省保险中介机构信息化建设情况督查表》进行，共涉及60个制度、30个模板。

△ 参会代表认真聆听《广西省保险中介机构信息化建设详情监督表》 细则

模拟演练结束之后，参会代表围绕信息化制度问题、人管系统从业人员管理、业务系统数据直连互通、协议管理、结算管理、信息安全等检查点等关键问题，做了重点讨论。

△ 参会代表就信息化建设重点问题进行讨论

Q：中介机构信息化合规建设中有哪些关键点？该如何去解决？

A：共有三大关键点。第一，信息化系统在建立的逻辑上必须符合保险中介业务流程。第二，与保险公司实现数据对接与业务对接，如，如何通过一个系统与多家保司实现系统对接。第三，系统数据实现与支付数据的匹配，如，如何通过操作指引，各部门通力合作，实现系统与数据的完全匹配。除此之外，还有两个衡量因素：（1）选择安全稳定，具备持续迭代能力的三方科技公司信息化系统（2）需要公司领导层，管理层对信息化合规工作高度重视，借此机会优化业务流程。

Q：优保联“60个制度，30个模板，4步走，55个工作日”具体含义是什么？

A：四步走：系统配置、信息维护、系统导入、资质制度整理

60个制度：《信息化工作情况报告》《风险自评表》《信息化工作情况汇报》《定级报告填写参考》《信息化培训课件》……《风险管控及责任追究制度》《首席信息官任命书》等。

50个工作日：

1—7天：上传委托代理协议、录入非车产品险种识别、快速报价工号配置

8—14天：创建组织架构……

15—21天：导入寿险产品、政策；维护人员信息、导入培训人员

……

51—55天：完成上下游结算

优保联客户成功部工作人员就优保联系统在信息化合规建设（包括但不仅限于）中的使用，进行现场展示。参会人员表示：优保联系统简单便捷，除了能够顺利通过信息化合规检查，还能够帮助企业提质、降本、增效，有助于企业长足发展。

△ 参会代表认真观看优保联系统展示

分享会最后，优保联CEO魏宗仪就“优保联创建初心及售后服务保障”展开主题演讲。魏宗仪表示，优保联以“弱水三千，只取一瓢”为经营理念；以“专注科技创新，让保险更简单”为使命，将持续深耕保险科技行业。

△ 优保联CEO魏宗仪讲解优保联创建初心

会议结束后，参会代表纷纷进行合影留念，他们表示：优保联在信息化合规建设工作中，具备极高的专业度，通过参与本次会议，对自身信息化建设不足有了更为清晰的认知，接下来，将着手准备信息化合规建设相关工作。

△ 优保联CEO魏宗仪与部分参会代表合影留念