“大成金融黄埔十三期培训班（财富管理与传承）课程”顺利举行

2023年11月2日上午，由大成金融专业委员会、大成家族办公室法律研究中心联合主办的“新变革时代下，财富管理市场面临的转型与思考主题论坛暨大成金融黄埔十三期培训班（财富管理与传承）课程”在北京顺利举行。本次论坛邀请了中国社科院金融所银行研究室副主任、副研究员、国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任王增武先生，北京大学经济学博士、现任国投泰康信托家族信托事业部副总经理刘鹏先生，大成家族办公室法律研究中心主任黄利军律师作为主讲人，与参会人员进行深度分享和交流。

论坛由大成家族办公室法律研究中心副主任张慧敏律师主持。大成金融专业委员会执行主任张伟律师致辞。张伟律师首先对参会人员表示热烈欢迎，同时指出，财富管理行业的迅速发展，也凸显了新时代财富管理律师的意义和重要性。本次金融委开设的“财富管理与传承”专项授课实务培训班，旨在为大成全国财富管理律师业务上持续赋能，搭建沟通、学习的平台。

图/主持人：张慧敏律师

图/张伟律师

在授牌仪式中，大成金融委执行主任张伟和大成家族办公室法律研究中心主任黄利军律师为大成金融黄埔十三期培训班（财富管理与传承）导师王增武、刘鹏颁发导师聘书。

图/授牌仪式

王增武先生以“中国式家族办公室的转型与思考——近代历史案例视角”为主题，在阐述知识点时，引用大量案例进行分析，帮助参会人员更好地理解，通过对历史的多位人物和新时代多个时期关于财富观念的分析，阐述其中哲理，并从社会学、历史学、人文学、经济学，提供新的维度和视角，全方位进行分析。

图/王增武先生

刘鹏先生以“财富管理服务信托开展现状及发展方向”为题，对财富管理服务信托开展现状及发展方向两个方面进行分享，并对监管新政业务影响进行了分析。刘先生在最后指出，国投泰康信托将坚持创新引领，强化资源投入，持续提升专业能力，以满足客户全方位财富管理需求，在财富管理服务领域取得更大成就。

图/刘鹏先生

黄利军律师以《财富管理律师的转型与创新》为题进行了主题培训，培训内容包含财富管理市场面临的转型、境内外家族办公室发展现状和趋势、财富管理律师服务模式及未来趋势展望三部分。他指出近年来财富管理成为了高净值人群的不断增长的法律服务需求，财富管理法律服务是婚姻家事等基础法律服务的深层拓展，在各类机构深入布局财富管理行业的背景下，财富管理律师面临着更多的挑战和机遇，并给予了具体实践指导方向。

图/黄利军律师

论坛下午场为内部培训，针对大成金融黄埔第十三期内部学员。会议先由张慧敏律师从“财富管理律师实务视角下的保险金信托”方向，讲述了中国保险金信托市场发展的“这十年”，结合保险金信托模式（1.0、2.0、3.0）进行比较分析及功能全方位解析。进而从律师实务角度出发，分别详细拆解了保险金信托在婚姻财富保全中的运用与创新、保险金信托在家族财富传承中的实践与创新等。

图/张慧敏律师

大成家族办公室法律研究中心副主任张录荣律师以“为超高净值企业家财富管理与家族传承综合法税服务实操案例解析——从财富管理到中国式家族治理”为主题，从财富管理与家族传承综合服务需求出发，并结合相关案例从多个维度进行剖析。张律师强调律师应提高服务站位和提升专业技能，从财富、传承、时间、工具、制度、认识六个维度帮助客户实现财富管理和家族传承，发挥律师价值。

图/张录荣律师

大成金融专业委员会理事李秉华律师以“跨境财富布局之美国不动产购置产权架构与传承实务”为题，从宏观数据展示和真实案例分析入手，逐步介绍了美国的不动产权属制度、中美无遗嘱继承规则的差异、遗产税、继承税及美国遗产继承程序，通过不同客户对于控制权、传承成本、风险隔离、程序难易度等考量因素的侧重区分，帮助与会人员了解在美国不动产购置过程中可以运用的所有权架构选择以及部分简易可行的资产风险隔离和传承工具。

图/李秉华律师

本次会议受到同业机构、同行及所内同事们的广泛参与和关注，上午场直播线上关注量达到万人次，同时也获得培训班学员的一致好评，为大成第十三期金融黄埔培训画上了圆满句号。感谢大成高级合伙人、大成家族办公室法律研究中心主任黄利军律师的全程组织和精心筹备。

大成金融黄埔系列培训班是大成金融专委会为大成金融律师精心打造的培训课程，旨在提升大成金融律师专业素质与法律服务能力，以推进大成金融业务的专业化建设，提升大成金融法律服务品牌影响力。

大成金融黄埔培训系列班的宗旨是在收获金融法律专业知识的同时也能够收获友谊，推动各办公室的深入交流合作，将大成金融法律服务的版图布局到全国，深入整个金融行业，共筑大成金融法律服务的航空母舰。