智研产业百科词条【732】——炼焦（附行业分类、商业模式、产业链全景分析）

摘要：目前，中国已成为全球最大的焦炭生产国和消费国，炼焦企业数量众多，产业规模庞大。细分来看，我国炼焦企业约280家，炼焦产能主要分布在华北、华东地区，其中山西、河北、内蒙古、山东省份的炼焦产能占比较大。山西省作为中国炼焦产能最大的省份，占比达到20.48%，这主要得益于其丰富的煤炭资源。山西是中国重要的煤炭产区，其煤炭储量丰富、品质优良，为炼焦行业提供了充足的原料保障。此外，山西省在炼焦技术方面也具有明显的优势，拥有一批先进的炼焦企业和生产线。这使得其炼焦产能在全国范围内占据重要地位。

一、定义及分类

炼焦是指炼焦煤在隔绝空气的条件下加热，通过热分解和结焦产生焦炭、焦炉煤气和其他炼焦化学产品的工艺过程。在这个过程中，炼焦煤按生产工艺和产品要求配比后，装入密闭炼焦炉内，经过高、中、低温干馏转化得到所需产品。炼焦根据最终温度分类可以分为高温炼焦（900～1100°C）、中温炼焦（660～750°C）和低温炼焦（500～580°C）。通常企业炼焦指高温炼焦。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

炼焦行业主管部门主要为国家发改委及国家能源局、自然资源部、工业和信息化部、商务部、国家安全生产总局。炼焦的行业自律协会主要为中国炼焦行业协会。国家发改委负责制定中期或长期能源发展计划，制定、实施行业政策和法规，并审批相关项目建设事项；自然资源部负责拟定国家环境保护的方针、政策和法规，负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，并负责对重污染行业企业对环境的影响作出核查和评价，负责土地使用权和矿业权的授予等；工业和信息化部负责工业行业规划、产业政策和标准制定，检测工业企业日常运行等；商务部负责拟订国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，研究制定进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施进出口配额计划，确定配额、发放许可证；国家安全生产总局是负责行使国家安全生产监督管理、安全监察，保证国家有关安全生产法律法规的贯彻实施；中国炼焦行业协会主要负责制定相关行业标准，同时发挥着联系政府、指导行业、服务企业的桥梁和纽带作用。

2、行业相关政策

为引导焦化行业加大绿色环保改造力度，中国发布了一系列行业政策。这些政策旨在推动炼焦企业采用更环保的生产技术和设备，减少污染物排放，实现绿色低碳发展。2023年12月，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，提出京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能。该政策有利于推动炼焦行业的技术升级和环保改造，有效提升炼焦行业的整体技术水平，推动行业向绿色低碳方向发展。同时，推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，将促进产业链的协同发展和资源的高效利用，有助于提升行业的整体竞争力。

三、发展历程

我国炼焦行业发展历程如下。1898年，中国在江西萍乡煤矿和河北唐山开滦煤矿已有工业规模的焦炉生产，这标志着中国炼焦行业的初步形成。1916年，中国焦炭产量达到26.6万吨，这是中国炼焦行业发展的早期阶段，产量的增长反映了行业的发展。20世纪三四十年代，在中国东北的鞍山、吉林、大连和本溪，华北的北平石景山铁厂，山西太原西北炼钢厂，上海吴淞煤气厂，重庆大渡口钢铁厂，山西长治枣臻村，陕北延安等地建成一批不同规模的炼焦炉并先后投产，这一时期炼焦行业得到了进一步的发展。

1949年，新中国成立时，全国焦炭产量仅为52.5万吨，随后随着钢铁工业的大力发展，炼焦工业开始加快发展。1952年，在北京钢铁工业试验所成立煤焦研究室，标志着中国炼焦行业开始重视科研和技术创新。1978年，改革开放后，中国炼焦行业进入快速发展期，全国焦炭产量达到4690万吨。1994年，中国焦炭产量突破1亿吨，成为世界第一产焦大国。

2004年，国家发改委等9部委联合制定《焦化行业准入条件》(2004年第76号)，这是指导中国炼焦行业健康有序发展的第一个规范性文件，标志着行业管理的规范化。2021年，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出了具体时间节点的具体要求，对炼焦行业的绿色发展和低碳转型提出了新的要求。“十四五”时期，即2021年至2025年，中国政府提出要继续统筹炼焦行业与钢铁等行业发展，引导炼焦行业加大绿色环保改造力度，有序引导京津冀及周边地区独立热轧和独立焦化企业参与钢铁企业兼并重组。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

炼焦行业是一个技术密集型产业，其生产过程中涉及的技术和设备复杂多样。首先，炼焦企业需要掌握先进的炼焦技术和设备，以确保生产过程的稳定性和产品质量。这需要企业具备强大的研发能力和技术积累，以及持续投入资金进行技术更新和升级。其次，炼焦技术更新换代较快，企业需要紧跟技术发展趋势，及时引进和消化吸收新技术，以保持竞争优势。然而，对于许多中小企业而言，由于资金和技术实力的限制，难以突破技术壁垒，导致在市场竞争中处于劣势地位。

2、环保壁垒

随着环保意识的增强和环保政策的不断收紧，炼焦行业面临着越来越严格的环保要求。炼焦企业需要投入大量资金建设和完善环保设施，以确保生产过程中的污染物排放达到国家标准。这增加了企业的运营成本，对于资金实力较弱的企业来说是一大挑战。其次，环保政策的变化也可能给企业带来不确定性和风险。例如，新的环保标准出台可能导致企业需要进行技术改造或停产整治，进而影响企业的正常运营和经济效益。此外，环保监管力度的加大也使得企业在环保方面的违法行为面临更严厉的处罚和社会舆论压力。

3、市场壁垒

炼焦产品具有较高的市场集中度，大型企业占据市场份额较大，中小企业难以进入市场或扩大市场份额。其次，炼焦产品的同质化程度较高，市场竞争激烈，价格竞争激烈，中小企业往往难以在价格上与大企业竞争。此外，炼焦行业还面临着原材料供应、销售渠道等方面的限制和挑战。例如，炼焦煤资源有限且分布不均，企业需要具备稳定的原材料供应渠道才能保证生产的连续性；同时，销售渠道的建设和维护也需要投入大量的人力和物力资源。

五、产业链

1、行业产业链分析

炼焦产业链上游主要包括原材料供应和炼焦设备，其中原材料主要为炼焦煤，炼焦设备包括焦炉等。产业链中游为炼焦企业。产业链下游主要涉及炼焦产品的应用和市场。炼焦产品主要包括焦炭、焦炉煤气、煤焦油等，这些产品在钢铁、化工、电力等领域有着广泛的应用。

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