【权易汇】陕西有色榆林新材料集团有限责任公司30%股权

概要

（1）榆林新材料集团于2014年5月由榆林新材料公司、煤业公司和铁路运销公司整合成立，位于陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林循环经济产业园内，下辖榆林煤业、铁路运销、华工公司三个子公司和铝业、发电、阳极、后勤和供销五个分公司及质检计量中心和研发中心。公司总投资200亿元，占地面积5000余亩，旗下建成了年产800万吨煤矿、60万吨铝镁合金、35万吨预焙阳极和5×330MW配套电力设施、780万吨/年运输能力的铁路专用线等辅助工程，形成了煤、电、铝及运销为一体的完整产业链。

（2）公司盈利能力强。2020年，公司实现营业收入939678.61万元，利润总额270056.39万元，净利润210228.21万元，营业净利率22.37%，净资产收益率23.13%，总资产收益率10.31%。

【资格】无

交易条件

转让底价714,060.489万元，一次性付款，保证金71,406.05万元。

公司简介

陕西有色榆林新材料集团有限责任公司（简称榆林新材料集团）是陕西有色金属控股集团有限责任公司的权属子公司。2009年以来，为了贯彻落实党中央关于优化产业布局、调整产业结构、发展循环经济的重要举措，积极响应陕西省委省政府“大集团引领、大项目支撑、集群化推进、园区化承载”的号召，陕西有色金属集团围绕陕北能源化工基地建设“三个转化”的战略部署，按照整体规划、同步设计、配套建设、一次达产的理念，历时五年投资组建了榆林新材料集团，打造形成了一个上下游产业配套、能源与资源综合利用的循环经济产业园。

榆林新材料集团于2014年5月由榆林新材料公司、煤业公司和铁路运销公司整合成立，位于陕西省榆林市榆阳区金鸡滩镇陕西有色榆林循环经济产业园内，下辖榆林煤业、铁路运销、华工公司三个子公司和铝业、发电、阳极、后勤和供销五个分公司及质检计量中心和研发中心。公司总投资200亿元，占地面积5000余亩，旗下建成了年产800万吨煤矿、60万吨铝镁合金、35万吨预焙阳极和5×330MW配套电力设施、780万吨/年运输能力的铁路专用线等辅助工程，形成了煤、电、铝及运销为一体的完整产业链。

榆林新材料集团自成立以来，公司年营业收入200亿元左右，吸纳劳动力就业5000余人，有力带动了地方相关产业的发展。

主营业务

1、煤矿

所产煤类主要为长焰煤和不粘煤，矿物质含量较低，属特低～低灰、特低～低硫、特低～低磷、富油、中等～较低软化温度灰、特高～高热值的低变质阶段烟煤，是优质的“环保煤”和“洁净煤”。

2、阳极

阳极分公司拥有年产35万吨的铝用阳极生产线，主要有煅烧、成型、焙烧和组装四个生产工序。阳极主工艺设备采用国内先进的主流配置，同时引进了德国、法国、瑞士及加拿大产品，装备水平处国内领先地位。

3、铝业

电解铝生产装置采用由沈阳铝镁设计研究院设计的先进的SY400大型预焙阳极电解槽，电流强度400KA。主要配套配置铸造、氧化铝贮运、烟气净化、脱硫、整流供电、动力供应、检修等生产系统。

4、铁路运销

铁路专用线正线长度为4.97公里，专用线辅轨长度为12.349公里（含正线和站线），承担产业园运量780万吨/年，煤炭、铝镁合金发送600万吨/年，氧化铝、石油焦等到达180万吨/年。

5、发电

发电分公司采用火力发电方式，配备5×330MW亚临界直接空冷燃煤机组，主要设备有锅炉、汽轮机、发电机、变压器等，同期配置脱硝、电除尘、脱硫等环保设备。

股权结构

对外投资

财务状况

重要信息披露

1、本次股权转让最大转让份额（比例）为标的企业30%股权，公告期内意向受让方可向交易所报名认购不低于0.2%不超过30%的股权份额（比例）且报名认购股权份额（比例）需为0.1%的整数倍。意向受让方需就其所认购的股权份额（比例）在公告期内向交易所提交全套报名资料且缴纳相应份额（比例）的保证金。

2、挂牌公告期满后，如征集到的意向受让方认购股权份额（比例）等于30%则直接按照实际认购份额（比例）底价协议成交。如征集到的意向受让方累计认购股权份额（比例）合计小于30%，则转让方有权决定并书面通知交易所继续延牌或停止挂牌并按当前报名认购情况成交。

3、如征集到的意向受让方累计认购股权份额（比例）合计大于30%则通过一次性报价的方式遴选最终受让方、认购份额（比例）及价格。

4、一次性报价规则：全部意向受让方作为竞买人参与报价，并以陕西有色榆林新材料集团有限责任公司0.2%股权份额（比例）作为竞价标的进行报价，竞价采用一次性报价法，报价可大于或等于挂牌底价。报价结束后根据竞买人所报认购总额（每0.2%股权最高报价乘以认购份额（比例））自高向低的顺序进行排序（认购总额相同的，以公示期内意向受让方保证金到账先后顺序排序）：

①在认购总额排序中，如若某一竞买人A的认购比例恰好达到30%，则竞买人A及前序所有竞买人均按照入围竞买人中最低报价全部成交。

②在认购总额排序中，如某一竞买人D所认购的份额（比例）大于当前所能成交的剩余份额（比例）时，则该竞买人D及前序所有竞买人均成为最终受让方，且各最终受让方按照【单一受让方认购总额*（30%/总认购份额）】方式确认最终受让比例，并按照最终受让方中最低报价全部成交。 确认方法示例：假设参与意向受让的竞买人为五位分别为A、B、C、D、E对应的认购份额（比例）和每0.2%份额（比例）价格为12%、8%、7%、6%、5%和5100万、5000万、4900万、4900万、4800万；则A、B、C、D四位竞买人成为最终受让方且总认购份额（比例）之和为33%，则分别按照【单一受让方认购总额*（30%/总认购份额）】的方法调减四位竞买人认购份额至10.91%、7.27%、6.36%、5.46%(总认购份额（比例）为30%）；每0.2%份额（比例）统一成交价为竞买人D所报的价格即4900万。

与转让相关其他条件

1、意向受让方须在公告期内向交易所指定账户缴纳拟认购的股权比例所对应的保证金（拟认购总额的10%且单笔保证金不超过8000万，两者取孰低值），报名认购等信息详见重要信息披露。

2、意向受让方须书面承诺：

（1）在被确定为最终受让方后15个工作日内与转让方签订《股权交易合同》，并在《股权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付全部交易价款及相关交易佣金。

（2）意向受让方提交受让资料并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告等，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受股权转让公告的内容。

（3）意向受让方需承诺自身满足关于上市公司及拟IPO企业股东适格性的相关法律法规要求，具体内容详见附件。

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