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证券行业观察周报 | 中国证监会副主席王建军：抓好四个重点推动北交所高质量发展；2022证券公司服务科创企业上市前10强榜单揭晓
摘要
证券行业观察周报 | ①中国证监会副主席王建军：抓好四个重点推动北交所高质量发展②2022证券公司服务科创企业上市前10强榜单揭晓③兴业证券完成业内首次业务场景下网络高可用演练......10分钟带你聚焦行业热点，直击政策风向！
要闻速读
证监会拟合作推出三项扩大内地和香港资本市场务实合作新举措
深交所约谈八家券商
中国证监会副主席王建军：抓好四个重点推动北交所高质量发展
李文红：支持具备资质外资机构参与北交所股票承销、交易产品设计
姜广智：推动北交所加快扩大市场规模 进一步缩短上市等待周期
北交所：投资者融资买入的保证金比例不得低于100% 融券卖出的保证金比例不得低于50%
证监会副主席方星海：资本市场经受住了严峻考验，交易保持活跃
注册制牵引全面深改，资本市场重塑新生态
方星海：稳步推动对外开放，不断提升大宗商品价格的国际影响力
监管部门压严压实“看门人”责任 30多家保荐机构收逾百张罚单
监管升级IPO网下投资者管理系统，券商可申请开立资管专用账户，主承销商用户可自行开立并管理子账户
48家券商合计降薪超百亿，中金公司人均每月少拿2万
2022证券公司服务科创企业上市前10强榜单揭晓
多家券商基金投顾核心数据曝光 华泰中信规模百亿“领跑”
券业版个人征信系统上线 执业声誉管理有迹可循
上半年券商承销保荐净收入近300亿元
券商策略陆续发布：寻找新平衡
8月IPO终止审核数量创新高，创业板年内被否企业已超去年全年
机构业务逐渐升级为新赛道，场外衍生品成券商必争之地中
3.34亿元拍下东兴证券4253万股 中信建投与客户开展收益互换交易
中银国际证券原保代许宁加盟东方证券
6300万！券商大罚单落地
民生证券召开中期策略会，成立仅半年的研究院上半年揽入1.18亿元佣金收入
业内老将“空降”任董事长，这家券商资管规模超600亿！
兴业证券完成业内首次业务场景下网络高可用演练
国元证券：公司构建“1+1+N”机构业务协同体系，做大做强业务规模，持续提升核心竞争力
西部证券上半年累计新增借款112亿 占上年末净资产41%
券商“研究总监”也赔钱：炒股4500多万，亏了1.3万，还被罚20万！
违规发放津贴、收受礼品礼卡，东海证券原总裁被公开通报
桂林银行新增邓明慧为监事会主席
华林证券荣获2022年度优秀上市公司奖
瑞信证券或成第三家外资独资券商
监管动态
1
证监会拟合作推出三项扩大内地和香港资本市场务实合作新举措
2022.9.2
9月2日，中国证监会副主席方星海在京表示：证监会将会同港方和有关部门推出三项扩大两地资本市场务实合作的新举措。一是推动将符合条件的在港主要上市外国公司和更多沪深上市公司股票纳入沪深港通标的范围。二是研究在港股通增加人民币股票交易柜台。三是支持香港推出国债期货。证监会副主席方星海表示，将继续稳步推进市场、机构、产品全方位制度型开放，推动境外上市新规立法程序，落实好中美跨境审计监管合作协议，不断提高A股市场投资便利性。
2
深交所约谈八家券商
2022.9.2
9月2日晚间，深交所发布公开信息称，近期，对创业板发行上市中履职尽责不到位的8家保荐机构的投行、质控、内核负责人以及保荐代表人实施谈话提醒，以进一步督促保荐机构勤勉尽责，切实承担起核查把关职责。公开数据显示，截至2022年8月底，共有98家拟创业板上市的企业以主动撤回申请的方式在获得上会之机前终止了其IPO之旅，其中，自6月以来的短短三个月中，撤回申请的拟创业板上市企业家数便达到了58家，数目远超过此前五个月的总和，在最近的三个月中，又以8月为IPO创业板上市失败的数量为最，在这一个月中，不仅有23家企业主动撤回了其IPO申请，另外还有3家拟创业板上市的申请在上市委会议中遭到了否决——这也意味着，在过去的2022年8月中，便已经有26家拟创业板上市企业的IPO计划被宣告终结——这也创下了创业板注册制实施以来单月最大的IPO失败纪录。
3
中国证监会副主席王建军：抓好四个重点推动北交所高质量发展
2022.9.4
9月4日，资本市场助力国际科创中心建设论坛在2022年中国国际服务贸易交易会上举行，中国证监会副主席王建军出席论坛并致辞。王建军表示，经过近一年的建设，北交所已经取得了良好的开局。下一步将坚守市场定位、尊重市场规律、夯实市场基础，抓好四个重点，努力推动北交所高质量发展。一是推进北交所高质量扩容；二是拓展北交所市场功能；三是树立从严监管的导向；四是做好投资者保护。
4
李文红：支持具备资质外资机构参与北交所股票承销、交易产品设计
2022.9.4
9月4日，在“资本市场助力国际科创中心建设”专题论坛上，北京市金融监管局党组书记、局长李文红表示，北京将欢迎和推动国际机构以QFII的方式积极参与北交所投资，支持具备资质的外资机构参与北交所股票承销、交易产品设计。
5
姜广智：推动北交所加快扩大市场规模 进一步缩短上市等待周期
2022.9.4
在2022全球PE论坛上，北京市政府副秘书长姜广智表示，将继续发挥北京证券交易所服务创新型中小企业主阵地的作用，推动北交所加快扩大市场规模，进一步缩短企业上市等待周期，支持设立新三板基金，为企业成长提供持续支持。
6
北交所：投资者融资买入的保证金比例不得低于100% 融券卖出的保证金比例不得低于50%
2022.9.5
北交所就《北京证券交易所融资融券交易细则》公开征求意见，投资者融资买入的保证金比例不得低于100%，融券卖出的保证金比例不得低于50%。上市公司股票、证券投资基金、债券、货币市场基金、证券公司现金管理产品及本所认可的其他证券可充抵保证金。本所认定的指数成份股股票的折算率最高不超过70%，本所其他A股股票的折算率不得高于65%。
7
证监会副主席方星海：资本市场经受住了严峻考验，交易保持活跃
2022.9.5
中国证券监督管理委员会副主席方星海表示，今年以来，面对乌克兰危机，美联储加息，国内疫情反复等多重因素叠加冲击，证监会围绕稳预期、稳资金面、稳市场行为，持续发力，及时果断采取了一系列措施。科学合理保持IPO和再融资常态化，在全球主要市场股权融资普遍低迷的背景下，今年前7个月，沪深交易所共有178家企业IPO上市，合计融资3459亿元，IPO数量和融资金额均居全球首位。两市再融资合计3825亿元，保持了较高水平。在多方面共同努力下，资本市场经受住了严峻考验，交易保持活跃，功能发挥良好，为稳定宏观经济大盘和社会预期发挥了重要作用。
8
注册制牵引全面深改，资本市场重塑新生态
2022.9.6
注册制改革正酝酿关键一跃。证监会主席易会满近日表示，全面实行股票发行注册制的条件已基本具备。业界人士预期，推开注册制大门，依托制度创新、配套法规等保障支持，多层次资本市场将实现更高效率资源配置，助力中国经济应变局、育新机、开新局。
9
方星海：稳步推动对外开放，不断提升大宗商品价格的国际影响力
2022.9.6
9月6日，证监会副主席方星海在参加2022年中国（郑州）国际期货论坛时表示，证监会将与市场各方携手并肩，以服务构建新发展格局为主线，聚焦服务实体经济和国家战略，深入贯彻落实《期货和衍生品法》，积极探索推出碳排放、物流、指数等新型产品，多措并举降低市场参与成本，丰富监管工具箱，打击违法违规行为，稳步推动对外开放，加快开放型品种布局，进一步推动QFII/RQFII参与，在风险可控前提下积极探索对外开放新路径新模式，推进国际监管合作，不断提升大宗商品价格的国际影响力。
10
监管部门压严压实“看门人”责任 30多家保荐机构收逾百张罚单
2022.9.7
随着注册制改革的深入推进，中介机构尤其是保荐机构作为资本市场“看门人”的重要性也愈发凸显，监管层面对保荐机构等“看门人”责任也在进一步压严压实。据不完全统计，今年以来已有超过30家保荐机构收到了来自中国证监会、各地证监局以及交易所的逾百张罚单。与此同时，相关机制也在不断完善，保荐业务新规于日前发布。注册制下对保荐机构等中介机构的要求大幅提高，压实中介机构责任、完善机制和提高执法效率缺一不可。
11
监管升级IPO网下投资者管理系统，券商可申请开立资管专用账户，主承销商用户可自行开立并管理子账户
2022.9.5
9月8日获悉，为满足券商业务需求，缓解券商作为网下投资者、主承销商账户使用紧张现状，中国证券业协会近日升级了协会首次公开发行股票网下投资者管理系统的用户管理功能，支持为券商新增开立“03资管账户”，还支持主承销商用户自行开立并管理子账户。
行业动态
1
48家券商合计降薪超百亿，中金公司人均每月少拿2万
2022.8.31
截至8月底，48家上市券商（按照申万三级分类）公布了半年度业绩，最新的薪酬水平随之浮出水面。根据Wind数据统计，48家券商今年上半年的人力总成本为795.9亿元，与去年同期相比下滑了11.2%，其中，73%的证券公司人力总成本在收缩，降薪潮扑面而来。其中，中金公司上半年人均薪酬下滑了26%，相当于每人每月少拿2.2万元。在人力总成本方面，48家券商今年上半年的人力总成本为795.9亿元，与去年同期的896.6亿元相比下滑了11.2%，相当于上半年48家券商合计降薪超100亿元。
2
2022证券公司服务科创企业上市前10强榜单揭晓
2022.9.4
9月4日，中国国际服务贸易交易会“资本市场助力国际科创中心建设”论坛在北京成功举行。在论坛上，中国证券报联合北京金融街研究院发布了“2022证券公司服务科创企业上市前10强”榜单。中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司获得“2022证券公司服务科创企业上市前10强”荣誉。
3
多家券商基金投顾核心数据曝光 华泰中信规模百亿“领跑”
2022.9.5
近日，随着上市公司的半年报相继披露，已有10家券商基金投资业务数据浮出水面。据统计，华泰证券、东方证券、中信证券业务规模都超百亿，领跑行业。华泰证券半年报显示：截至报告期末，基金投资顾问业务授权资产人民币151.36亿元、参与客户数量56.33万户。中信证券公募基金投资顾问累计签约资产超百亿元。
4
券业版个人征信系统上线 执业声誉管理有迹可循
2022.9.6
近日，《证券行业执业声誉信息管理办法》正式实施。与此同时的是，从业人员的信息公示表也进行了更新。公示信息在原来的基础上，新增了表彰奖励、违法失信、其他正面信息、其他负面信息等栏目。对信息会将将从业人员职业经历过程中的重大奖惩、正负面信息都收录进去了，是个人的从业档案，对个人的职业会起到一定的约束作用。所以从业人员需要十分珍惜自己的执业声誉。查询记录可以保存10年， 效力期限内的执业声誉信息，根据性质分为公开信息和有限公开信息。
5
上半年券商承销保荐净收入近300亿元
2022.9.6
据统计，上半年券商投行收入总体平稳，纳入统计的78家券商证券承销与保荐业务净收入299.70亿元，整体营业收入为2843.88亿元，承销保荐业务收入占比10.54%。券商行业马太效应显现，部分中小券商业绩大幅下滑，而头部券商仍保持稳定增长，行业前十的券商承销与保荐业务净收入占比达到六成
6
券商策略陆续发布：寻找新平衡
2022.9.6
9月以来，券商上半年业绩渐渐浮出水面，券商策略报告陆续发布。对于市场波动情形，各家券商机构有不同的看法。中信证券认为，预计市场在9月上半月依然处于寻找新平衡、延续高波动的过程中。由于中报季部分冷门行业已经频繁出现业绩超预期的情况，预计行业间“热转冷”的非典型切换仍将延续。中信建投证券表示，从估值层面看，目前上证综指估值上处于较低水平，前期压制产出的悲观预期已经逐步反应。华安证券则认为，后续波动将逐渐收敛回归平稳。中金公司表示，A股市场短期整体可能仍呈现震荡偏弱格局，整体先求稳，再求进，注意保持灵活性、把握市场节奏、注重结构。
7
8月IPO终止审核数量创新高，创业板年内被否企业已超去年全年
2022.9.8
根据公开数据统计显示：截至到9月8日，年内A股IPO终止审核企业已达到196家，其中，科创板为21家，创业板110家、北证22家、主板（沪市主板、深市主板）共43家。按照月度分布，仅今年8月份，就有38家IPO企业终止审核，数量达到年内新高。今年前8个月，创业板已有11家IPO企业闯关失败，数量超过2021年全年的8家。
8
机构业务逐渐升级为新赛道，场外衍生品成券商必争之地中
2022.9.9
证协向各券商发布的《证券公司2022年上半年经营情况分析》显示，上半年，机构客户证券交易额占比提升至37.02%；同时，场外衍生品业务成为券商营业收入的重要增长点，截至6月末，证券公司场外金融衍生品存续未了结初始名义本金2.21万亿元，较上年末增长9.52%。
重点机构跟踪
1
3.34亿元拍下东兴证券4253万股 中信建投与客户开展收益互换交易
2022.9.3
9月3日，东兴证券4253万股股票二拍终于迎来了买家。在司法拍卖平台，中信建投拍下了东兴证券4253万股股份。如中信建投最终持有该部分股权，将成为东兴证券第七大股东。此事引发市场关注。就此，中信建投表示，“此举是客户与我司开展互换交易，希望以相对市价有一定折扣的成本获得东兴证券股票权益损益，我司通过法拍途径折价买入标的股票，完成了前述互换交易的对冲”。
2
中银国际证券原保代许宁加盟东方证券
2022.9.5
据消息，原中银国际证券保荐代表人许宁加盟东方证券，已于2022年9月5日在中证协完成变成登记。公开信息显示，许宁从业经历超过12年，曾供职于平安证券、瑞银证券、中银国际证券，2022年9月加入东方证券。
3
6300万！券商大罚单落地
2022.9.5
9月5日，招商证券发布公告称，其收到证监会《行政处罚告知书》。原因主要是，中安科重大资产重组项目担任独立财务顾问未勤勉尽责，制作、出具的《独立财务顾问报告》中存在误导性陈述等问题，证监会拟责令招商证券改正违法行为，没收业务收入3150万元，并处以3150万元罚款。在8月12日招商证券公布其被证监会立案的消息，其大量IPO项目随之陷入中止。截止至9月5日，招商证券保荐的IPO项目有20个处于“中止审查”状态。截至2022年6月末，招商证券A股IPO项目4个，较去年同期减少6个；主承销金额68.43亿元，同比下降23.65%。再融资发行数量为7个，较去年同期减少5个。
4
民生证券召开中期策略会，成立仅半年的研究院上半年揽入1.18亿元佣金收入
2022.9.6
民生证券“晴日暖风生麦气”2022年中期投资策略会于9月6日至9月8日在上海举办。民生证券研究院院长胡又文作为主会场主持人，给出了民生研究上半年的成绩单，“成立仅半年的民生证券研究院，今年上半年佣金收入1.18亿元，同比增幅达到331%，增速在全国31家亿元俱乐部中排名第一。”
5
业内老将“空降”任董事长，这家券商资管规模超600亿！
2022.9.6
9月6日，长江证券（上海）资产管理有限公司发布公告，原董事长周纯因工作调整于9月5日离任，由高占军担任董事长一职。根据中国证券业协会信息，高占军自2004年6月至2017年7月均任职于中信证券。2022年6月8日，高占军的执业信息在长江资管进行了登记。同时，高占军还是国家金融与发展实验室特聘高级研究员，长期从事投资银行业务和固定收益业务，系中国证券业协会特聘专家、中国银行间市场交易商协会金融衍生品专家组成员、三峡集团顾问以及中债资信评估公司顾问。此次长江资管董事长周纯因为工作调整不再兼任长江资管董事长，但仍然担任长江证券的副总裁。
6
兴业证券完成业内首次业务场景下网络高可用演练
2022.9.7
近日，兴业证券顺利完成阿里专有云网络设备高可用演练，这是证券行业专有云首次在业务生产环境进行的网络高可用实战演练。此次实战演练模拟了网络设备单点故障、设备间互联线路异常等故障场景，通过全链路测试云内外网络连通性,有效验证了兴业证券云上业务承载、传统网络并网架构的高可用性。
7
国元证券：公司构建“1+1+N”机构业务协同体系，做大做强业务规模，持续提升核心竞争力
2022.9.7
9月7日，国元证券董事会秘书胡甲表示，根据公司的《“十四五”战略规划》，公司以建设与客户共同成长的一流综合型现代投资银行为愿景，“十四五”期间围绕“2-4-4”（坚持客户、资本两大核心导向；实施区域聚焦、多元特色、生态合作、协同一体四大竞争策略；聚焦平台化、数字化、专业化、市场化四大发展方向）的总体战略，实现高规模、高质量的可持续发展。未来公司会把这几方面做好、做扎实，把战略规划更好的落到实处，这样才能够打造面向未来的竞争优势，才能充分的服务好实体经济。公司的目前经营思路是以“十四五”规划为引领，同时围绕“人、客户、资产”三大核心要素，坚持问题导向、目标导向，“缺什么、补什么”，以投行业务为牵引，进一步整合公司业务资源，加强投研能力建设，构建“1+1+N”机构业务协同体系，强化机构客户拓展，做大做强业务规模，持续提升核心竞争力。
8
西部证券上半年累计新增借款112亿 占上年末净资产41%
2022.9.7
9月7日，西部证券发布了当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告。公告显示，截至2021年12月31日，西部证券经审计的净资产为人民币272.09亿元，借款余额为人民币387.40亿元。截至2022年8月31日，西部证券借款余额为人民币499.01亿元，累计新增借款人民币111.61亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为41.02%，超过40%。
9
券商“研究总监”也赔钱：炒股4500多万，亏了1.3万，还被罚20万！
2022.9.7
原方正证券资管分公司证券投资部投资经理孔某熠因违法买卖股票，被证监会开出罚单。孔某熠使用其姨夫开立的个人账户，在2019年4月至2020年5月期间交易133只股票，累计交易额4557.43万元。但并未获得任何盈利，反而亏损1.33万元。也正因为此，最终证监会对其作出20万元的罚款。
10
违规发放津贴、收受礼品礼卡，东海证券原总裁被公开通报
2022.9.7
9月7日，常州市纪委监委公开通报五起违反中央八项规定精神典型问题，其中包括东海证券原党委委员、东海基金原董事长赵俊违规发放津补贴，收受礼品礼卡问题。
11
桂林银行新增邓明慧为监事会主席
2022.9.8
9月8日，桂林银行股份有限公司主要成员变更，朱平退出监事，新增邓明慧为监事会主席。
12
华林证券荣获2022年度优秀上市公司奖
2022.9.8
9月8日，“优值榜·创造可持续价值”2022年度评选活动圆满落幕，华林证券凭借自身极具成长性的投资价值和优质口碑，以及可持续价值与高质量增长表现，荣获“年度优秀上市公司奖”殊荣。
13
瑞信证券或成第三家外资独资券商
2022.9.8
9月8日晚间，方正证券发布公告称，公司拟向瑞信银行股份有限公司转让瑞信证券（中国）有限公司49%的股权，转让对价11.4亿元。股权结构方面，本次交易前，瑞信银行持有瑞信证券51%股权，方正证券持有瑞信证券49%股权。对于本次股权转让的原因，方正证券表示是为盘活公司资产，合理配置资源，提高资金使用效率。股权转让完成后，瑞信银行将持有瑞信证券100%股权。如果上述股权交易成功，瑞信证券将成为第三家外资全资控股券商。