多晶硅巨头争霸，谁将引领行业未来？

随着光伏产业的蓬勃发展，多晶硅作为其核心原材料，其市场竞争也日趋激烈，2023 年新进企业有合盛硅业、宝丰能源、新疆晶诺、上机数控、其亚铝电 5 家，其中前 5 大行业集中度为 72.9%。部分头部企业特点情况如下：

1、永祥股份：成本控制王者，循环经济典范

永祥股份依托于其股东通威股份，成为通威股份在光伏产品制造业中集研发、生产、销售、服务中的多晶硅生产制造环节。公司形成了从“盐卤、烧碱、聚氯乙烯到电石渣水泥”和从“氯化氢、三氯氢硅到多晶硅新能源”的新能源与化工完整结合的循环经济产业链。到2023 年底，永祥高纯晶硅产能将达到38万吨，根据中期发展规划，预计2024 年—2026年，公司高纯晶硅产能将达到80-100万吨。

永祥股份主要优势在于成本控制，其生产综合电耗随自主技术研发持续下降。拥有完全自主知识产权的“第八代”永祥法，使得单耗及能耗均处于行业领先水平，并且未来随着新产能占比提升，公司平均综合电耗将会进一步下降。

2、协鑫科技：颗粒硅领军者，环保节能先锋

协鑫集团是一家以风光储氢、源网荷储一体化，新能源、清洁能源、移动能源产业新生态，硅材料、锂材料、碳材料、集成电路核心材料等关联产业协同发展。

协鑫科技是全球领先的高效光伏材料研发和制造商，协鑫多晶硅生产优势主要体现在其颗粒硅生产上。其主要优点为，在电耗方面，协鑫生产颗粒硅较生产棒状硅的大全电耗仅为其四分之一；在综合成本方面，颗粒硅生产成本总体较棒状硅低20%左右；在碳排放方面，颗粒硅的碳排放仅为棒状硅的20%；在运输成本方面，由于流动性好，方便运输，并且免破碎，成本降低月19%；在融化速率方面，单桶装料高出25%，融化速率高。

3、新特能源：产能领先，价格优势显著

新特能源是特变电工控股子公司，从事光伏新能源产品研制，硅基新材、风光资源的开发及运营等。

新特能源进入多晶硅行业较早，并且产能产量位于全球前列。其拥有2×350MW自备电厂，同时依托新疆丰富的煤炭资源及低成本的煤炭供应，低廉的电价极大提升了多晶硅生产成本的竞争力。

4、新疆大全：单晶用料王者，品质卓越

新疆大全新能源有限公司成立于2011年2月，其在2012年9月年产3000吨多晶硅项目投产，属于较早进入多晶硅行业的企业之一。大全能源单晶硅片用料占比持续扩大，由 2017 年的 16.82%提升至2021年的99.33%，居于行业之首。根据下游所生产硅片的不同，多晶硅产品分为多晶硅片用料和单晶硅片用料，两者的生产成本相差无几，但单晶用料的售价远高于多晶用料。因此同样产能下，单晶用料占比越高的硅料企业营收、毛利率及利润也会更加丰厚。

5、东方希望：全产业链布局，竞争优势明显

东方希望是非上市公司，公司从 2013 年进入多晶硅光伏行业进行发展。其优势在于自己拥有完整的产业链，已经形成“硅石—工业硅—多晶硅—单晶硅—光伏切片”的产业链布局，并且拥有世界单向规模最大，且极具竞争优势的多晶硅产线。另外，东方希望有自备电厂，电力成本极低；同时其分布在宁夏及新疆的多晶硅厂，运输距离近，交通方便，有着较大优势。

6、亚洲硅业：技术先驱，打破国外封锁

亚洲硅业成立于2006年12月，主营业务氛围三部分：多晶硅材料的研发生产、电子气体的研发制造以及光伏电站运营。亚洲硅业在大型节能多晶硅还原炉研发、N 型电池用低碳多晶硅制备技术等高纯多晶硅材料的额核心技术行业领先，等高纯多晶硅材料的核心技术行业领先。

亚洲硅业在 2007 年起步进入多晶硅制造行业，助推行业实现了我国现代化多晶硅制造的从无到有，打破技术长期被国外封锁，将纯度为 2 个 9（99%）的工业硅加工成纯度为 10 个 9（99.99999999%）的多晶硅。并且，依托青海省绿色电力，降低成本及碳排放。也是行业内率先建成自主设计的全封闭闭路循环工厂，将核心生产设备国产化、自主化。

7、合盛硅业：规模优势，成本领先

合盛硅业成立于2004年，是一家专业从事硅材料的生产、研发和销售的公司。合盛硅业生产多晶硅主要采用市场主流的改良西门子法，并非颗粒硅技术。

合盛硅业作为行业新进者，其拥有明显的成本优势。一方面，大力投入新建产能，利用规模优势降低成本；另一方面，其原料工业硅及自备电厂使得生产成本具有竞争优势。

8、丽豪半导体：绿色生产，技术突破

丽豪半导体占据青海的地理优势，成为光伏行业独角兽。其主要生产高纯晶硅，纯度在6个9（99.9999%）以上的硅材料，是制造集成电路、太阳能电池、LED 等半导体器件的原料，也广泛用于光伏太阳能电池板的生产制造。

公司主要应用国际领先工艺，采用“绿色电力”，制造“绿色产品”，有全球竞争优势的高纯金贵生产线，并且可以实现零碳工厂和高占比N型硅料、电子级质量标准硅料。公司也积极推进技术创新，努力突破多晶硅制造业的技术瓶颈。

9、润阳新能源：高效电池引领，嵌入式一体化发展

润阳股份以电池片业务期价，根据 INFOLINK CONSULTING 发布，润阳股份 2022 年全年电池出货排名行业前三。润阳股份发展方向选择为宜高效电池为核心，实施“嵌入式”的一体化发展战略。即上游建设硅料产能以保障供应链安全，并在境内外投建组件产能，下游发展光伏电站业务已优化盈利结构，实现与产业链上下游的良性协同发展。

10、宝丰能源：煤基新材料，绿色协同

宝丰能源成立于2005年，以煤基新材料业务为主，是煤制烯烃龙头企业。其多晶硅项目落地于甘肃省兰州市，配合地区内多晶硅上下游协同，整体协同项目投资生产规模大、产业链条齐全、科技含量高，同时后续搭配有光伏发电项目以降低生产能源消耗成本。

来源：光伏在线

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