行业发展历程回顾|智研产业百科词条【400】——航空运输

摘要：国家着力于完善民航监管体制、理顺产权关系、促进企业兼并重组，民用航空运输业的资产质量和整体素质都得到了显著提高。因此，在旺盛的市场需求支撑下，随着行业整体管理水平不断提高，我国航空运输业的经营效率不断提升。截至2023年底，我国民航客运量达6.2亿人次，同比增长146.1%；货运量达735万吨，同比增长21%。在业务规模持续扩大的同时，中国航空运输业发展质量和保障能力也得到了进一步的提升，有助于产业持续稳定发展。

一、定义及分类

航空输运即使用飞机直升机及其他航空器运送人员、货物、邮件的一种运输方式，具有快速、机动的特点。航空运输主要分为班机运输、包机运输、集中托运和航空快递四大类。班机运输指具有固定开航时间、航线和停靠航站的飞机运输方式，通常为客货混合型飞机，货舱容量较小，运价较贵。包机运输是指航空公司按照约定的条件和费率，将整架飞机租给一个或若干个包机人，从一个或几个航空站装运货物至指定目的地。集中托运指航空货运代理公司将若干批单独发运的货物集中成一批向航空公司办理托运，填写一份总运单送至同一目的地，然后由其委托当地的代理人负责分发给各个实际收货人。航空快递是目前航空运输中最快捷的方式，它由专门经营此项业务的部门和航空公司合作，以最迅速的方式传送急件。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

中国民用航空局是国内航空运输行业的行政主管部门和监管机构，其根据《中华人民共和国民用航空法》等法律法规对全国民用航空活动实施统一监督管理。民航局作为目前中国民航的行业主管部门，对民航运输业实施监管，制定行业相关的政策、规章制度、标准等并进行监督检查，主要负责提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议，按规定拟订民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查；起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标准，推进民航行业体制改革工作；组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设等。

民航局下设中国航空运输协会为我国航空运输的自律组织，主要负责宣传、贯彻党和国家关于民航业的路线方针政策、法律法规、标准制度及有关文件精神；研究国际国内民航市场发展形势、经济形势和世界动向，探讨航空运输企业建设、改革和发展中的理论与实践问题；协调会员单位之间各方面的关系，建立起公平竞争、相互发展的经济关系；在飞机引进、市场准入、基地设置等资源配置方面，为业务主管单位和航空运输企业提供评估报告等。

2、行业相关政策

相较于公路、铁路运输，航空运输以其迅捷、安全、准时的超高效率赢得了相当大的市场，大大缩短了交货期，对于物流供应链加快资金周转及循环起到了极大的促动作用。基于航空运输对发展国民经济和促进国际交往的重要意义，我国高度重视发展航空运输事业。2020年9月，国家发改委、民航局发布《关于促进航空货运设施发展的意见》，指出要加快补齐航空货运短板和弱项，促进我国航空货运设施发展。2023年以来，我国陆续出台《推动外贸稳规模优结构的意见》《关于落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》等政策，从稳定外贸交易、发展智慧航空、促进旅游消费等方面明确我国航空运输发展方向，为相关企业提供了良好的经营环境和有力的政策支持。

三、行业壁垒

1、市场准入壁垒

政府对航空运输业的高度管制构成了进入航空运输市场的政策壁垒。根据《国内投资民用航空业规定》，国内投资主体设立民航企业应当向民航局或者地区管理局申请取得相应的许可。2016年9月，民航局下发《关于加强新设航空公司市场准入管理的通知》，加强对新设航空公司市场准入管理，不但严格控制新设航空公司的数量，而且对支线航空公司转干线航空公司、全货运航空公司转客运航空公司，都作了严格限制条件的规定。此外，飞机的购买和租赁、航线的开辟和停运、航班计划的设立和更变、飞机的起降时刻以及各种安全标准、维修资质等也均需取得民航局或者地区管理局的许可或备案，从而形成较高的市场准入壁垒。

2、运营网络壁垒

航空运输服务链条长、操作要求高，规模化的运营网络建设构成航空运输企业的核心竞争力。运输网络规模的大小、在网络建设上的持续投入和网络组织管理水平，将决定企业业务覆盖范围、业务品质等，进而对企业的盈利能力和收入规模产生重要影响。对航空运输企业而言，合理的机队规模和航线网络规划，同样能够带来巨大的规模效益。机队规模的逐渐增加，能够提高与机务相关的日常维护运营的经济性，降低运营成本，从而形成较高的规模壁垒。

3、人才壁垒

我国航空运输发展历程相对较短，高素质专业型人才储备有限，而熟悉专业物流服务、掌握信息技术，同时又能对所服务的细分行业具有充分了解的人才则更为稀缺。随着运输服务质量不断升级，以及服务内容的日趋复杂，行业内对高素质专业型、复合型人才的需求缺口正在加大，而相关人才的培养又需要一定时间，从而形成较高的人才壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

航空运输产业链上游主要为运输飞机及航空燃油等。目前，国际两大飞机制造商波音公司和空客公司在全球占据绝大部分市场份额，具备较大的市场定价权。此外，航空燃油等能源供应对航空运输影响也较大。

航空运输主要应用于货运、快递、跨境电商、国际贸易、旅游客运等领域。基于我国经济稳定复苏，国际贸易、居民出行趋于常态化，航空运输需求大幅上涨。同时，我国扩内需、促消费等经济政策持续发力，叠加国民收入有所上涨，航空运输周转量不断增大，拉动产业规模持续扩大。中国航空运输行业产业链如下图所示：

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