中直股份：重大资产重组事项获国务院国资委批复

中直股份(600038)9月20日晚公告，公司重大资产重组事项获得国务院国资委批复。后续，公司将按程序提交股东大会、有权监管机构批准、核准。

在此之前，国家国防科技工业局已经原则同意中直股份拟发行股份购买昌飞机集团和哈飞集团100%股权并募集配套资金事宜。

回溯前情，中直股份7月18日晚公告，公司拟向中航科工发行股份购买其持有的昌飞集团92.43%的股权、哈飞集团80.79%的股权，拟向航空工业集团发行股份购买其持有的昌飞集团7.57%的股权、哈飞集团19.21%的股权，交易价格为50.78亿元。另外，拟募集配套资金总额不超过30亿元。

本次交易完成后，昌飞集团、哈飞集团将成为中直股份的全资子公司，中直股份的资产规模和业务规模都将提升，进一步提升直升机研发、生产及销售能力，提升产业链影响力。

另外，本次交易完成后，中航科工仍为上市公司控股股东，直接持有上市公司53.62%股份；航空工业集团仍为中直股份的实际控制人，合计控制上市公司权益的比例为59.92%。

中直股份本次重大资产重组获批具有十分积极的意义。本次重组有利于落实打造高质量央企上市公司，提升核心竞争力、提高上市公司规范运作水平。推动中央企业战略性重组和专业化整合，打造具有核心竞争力的市场主体，提高上市公司规范运作水平是国企改革的重点方向。

重组交易完成后，中直股份将首次实现直升机业务A股整体上市，拥有更加完备的直升机产业链，进一步打造直升机专业化领航上市公司，实现两地上市，形成国内外双循环发展新格局。增强公司独立性，提高资产规模、盈利能力和管理效率，有利于公司长远、健康、高质量发展。

据了解，后续资产重组及募集配套资金完成后，以中直股份为集团专业化直升机产业平台，并引入战略投资者积极参与公司治理，是利用市场化原则推动内部专业化整合，打破原有格局，以更优化的公司治理结构增强对集团核心资产的管控，提高规范运作水平的有益实践，从而推动实现中小股东利益与集团利益的高度统一，保障好直升机资产重组工作的安全、稳定推进，扎实顺利的做出集团国有企业改革发展工作的标杆和亮点。

有业内人士认为，中直股份本次重大资产重组对建设新时代航空强国、推动中国直升机产业高质量发展具有深远战略意义。

中直股份8月22日晚披露2023年半年度报告，公司上半年实现营业收入105.58亿元，同比增长56.38%；实现净利润1.26亿元，同比增长632.48%；基本每股收益0.21元。今年上半年，中直股份产品交付量增加、部分产品价格调整，带动公司营业收入、净利润、每股收益等主要指标均较上年同期有所增长。