实例讲解，记录可转债思考心得

【 淘股吧： 无穷成本 原创于 2021-05-20 16:07 】

最近两天做了久吾转债、迪龙转债、伊利转债，还是在不断摸索总结如何优化买卖点，将胜率提高，今天就结合伊力转债和久吾转债，来分析下买卖逻辑，欢迎各位兄来讨论交流，共同提高

一、5月20日伊利转债操作解析

1.今天是在1这个区域，6%左右发现了伊力转债，观察了酿酒板块今日有1支涨停，整体板块在所有行业里涨幅排名第二，观察了几分钟，发现酿酒板块整体都是上冲，而正股伊力特也在稳步拉升，并且伊利转债的涨幅明显高于正股伊力特，说明伊力转债今日弹性十足，适合套利。这里可以选择第一波异动时直接买入伊利转债，等待这一波上涨结束，获利了结，做套利；

2.第二个区域，是在第一波上涨回落后的平台区，如果在第一个区域没有买入，那么就可以把伊力转债纳入自选观察，在第2个区域这里观察整体白酒板块，如果判断板块会有反复，则可以直接买入转债等待下午拉升套利；

3.伊力特中午收盘前冲板，伊力转债涨至14%，下午开盘第三个区域，是下午伊力特拉升冲板区域，这里如果正股封不住，其实伊利转债就可以直接出了；

4.区域3我个人结合昨日久吾转债的经验，判断还会有第二波拉升，伊力特还有冲板可能，就继续等待了，这里到了区域4，转债又一波的冲高但没有过前高，这里就可以直接获利走了，因为冲高的动能已经逐步消散，一鼓作气，再而衰，三而竭。

5.如果在区域4一直没有走，那么就要耐心观察酿酒板块、正股伊力特、伊力转债的走势，观察到趋势是在向下的，那么每一次的反抽都是离场点，反抽高点5可以离场，跌破当日均线的区域6可以直接离场，还有破位后的反抽高点7都可以选走走人，最差也要在收盘前离场，不可保留幻想做隔日。

二、5月19日久吾转债解析

5月19日的久吾转债，也是在早盘盐湖提锂，锂电池板块异动，锂电池板块有多支涨停，久吾高科作为后排跟风，也跟风异动，并且当日久吾转债的涨幅明显高于正股久吾高科，弹性较足，可以考虑操作。这里如果判断，整体锂电池板块高潮，后排跟风有冲高回落，则可以做对应的可转债进行套利，因为正股的跟风是冲高回落，但是转债可以选在在冲高直接获利了结。

1.首先也是可以选择在早盘第一时间发现异动直接上车久吾转债套利，但是很多时候，这个时间点会因为观察不到，时间不充分而赶不上；

2.在1这个区域，是第一波异动冲高回落后的平台整理期，这个时间点，就需要分析整体板块和正股的逻辑，以及转债的股性，到底有没有冲高的可能性，根据判断可以直接买入待涨，也可以在向上突破时，第一时间介入；

3.在下午冲高的高点区域2，可以选择高点拐头的时候直接离场，也可以选择等待会落后的反抽离场；

4.在区域三，久吾转债冲高走出了17%-18%的涨幅，根据经验统计，转债涨幅达到20%会停牌30分钟，所以一般个股不会轻易触碰20%的涨幅，在涨幅达到17%左右就差不多了，可以选择套利离场；

5.下午锂电池后排跟风出现了冲高回落，转债跟随回落，不再有操作价值，每次反抽都是离场点。

三、新增的思考总结

1.买入是要么发现异动第一时间买入，要么等待冲高回落有承接，macd在低位金叉钝化出现一排小红柱了买入；

2.卖出点，一个是15%左右就可以直接出，第二个是冲高回落反抽的次高点，如果不能破前高就直接出，弱能破前高，在15%-17%左右也可以选择直接获利了结；

3.转债每日都有机会，追求确定与与高胜率，不追求高赔率；

4.当持股的票明显出现破位后可选择直接清掉，或者等待反抽直接清，不要留幻想，卖飞了也不可惜，风控第一，切忌保留幻想不肯卖出，甚至做隔夜。

四、最后把个人操作感悟，更新进心得表格，不断完善。