每周股票复盘：万年青（000789）首次实施股份回购及万青转债回售启动

截至2025年2月14日收盘，万年青（000789）报收于5.08元，较上周的5.03元上涨0.99%。本周，万年青2月13日盘中最高价报5.18元。2月10日盘中最低价报5.02元。万年青当前最新总市值40.51亿元，在水泥板块市值排名12/21，在两市A股市值排名3341/5130。

本周关注点

• 【公司公告汇总】公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份
• 【公司公告汇总】万青转债因触发回售条款，正式启动回售流程

公司公告汇总

关于首次实施公司股份回购的公告

江西万年青水泥股份有限公司基于对公司未来发展的信心，为维护投资者利益、增强投资者信心，将以自有资金及自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。回购金额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过8.06元/股（含），预计回购股份数量为1240.7万股至2481.4万股，约占公司总股本的1.56%至3.11%。公司于2025年2月11日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份294,100股，占公司总股本的0.04%，最低成交价为5.04元/股，最高成交价为5.09元/股，成交总金额为1,490,705元（不含交易费用）。

江西万年青水泥股份有限公司可转换公司债券回售的法律意见书

江西华邦律师事务所接受江西万年青水泥股份有限公司委托，根据相关法律法规，就公司可转换公司债券回售事宜出具法律意见书。公司于2019年3月27日召开第八届董事会第二次会议，审议通过公开发行可转换公司债券相关议案。2020年6月9日，公司获得中国证监会核准，公开发行面值总额100,000万元可转换公司债券，期限6年。2020年7月2日，可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万青转债”，代码“127017”。截至2025年2月12日，公司股票已连续三十个交易日收盘价低于当期转股价8.67元/股的70%，回售条款生效。

关于万青转债回售的公告

特别提示：回售价格：101.430元人民币/张（含息、税），回售期：2025年2月19日至2025年2月25日，发行人资金到账日：2025年2月28日，回售款划拨日：2025年3月3日，投资者回售款到账日：2025年3月4日，回售期内停止转股，本次回售不具有强制性。

关于回售期间万青转债暂停转股的公告

特别提示：暂停转股期间：2025年2月19日至2025年2月25日，恢复转股时间：2025年2月26日。根据相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。“万青转债”在回售申报期间将暂停转股，即自2025年2月19日开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至2025年2月25日止。自回售申报期结束的次一交易日（即2025年2月26日）起“万青转债”恢复转股。

关于万青转债回售的第一次提示性公告

特别提示：回售价格101.430元人民币/张（含息、税），回售期2025年2月19日至2025年2月25日，发行人资金到账日2025年2月28日，回售款划拨日2025年3月3日，投资者回售款到账日2025年3月4日。回售期内停止转股，本次回售不具有强制性。公司股票截至2025年2月12日连续三十个交易日收盘价低于当期转股价8.67元/股的70%，即6.07元/股，“万青转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说明书》约定，“万青转债”回售条款生效。回售价格计算公式IA=B×i×t/365，i=2.00%，t=261天，IA=1.430元/张，回售价格为101.430元/张。