景气投资的困局和极致的风格摇摆 今年以来，在部分行业和部分时间里，景气投资似乎陷入了困局。 年初至今股价涨幅排在前 10 的行业中，预期困境反转（实际利润增速很差）的行 业相对比较多，而涨幅排在靠后的行业中，电新、军工、有色、医药属于利润增 速相对比较快的板块。 这些相对高增速的板块，除去 5-8 月有一波较为持续的超额收益以外，其他时间 都比较痛苦。（后文中我们会再重点讨论一下为什么是 5-8...

发布时间：2025-11-08 浏览量：1

摘要 7月金股组合： 1、机械： 东威科技/迈为股份；2、电子： 兆威机电/杰普特；3、通信： 新易盛/威胜信息；4、计算机： 淳中科技/恒生电子；5、汽车： 双环传动/嵘泰股份；6、军工： 中航沈飞；7、医药： 恒瑞医药/金域医学；8、交运： 中远海能；9、农业： 巨星农牧；10、食品饮料： 青岛啤酒；11、社服零售： 广州酒家/菜百股份；12、公用事业： 华电国际/云南能投。 ...

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