近日，博时基金互联网金融部总经理吴伟杰在中国证券投资基金年鉴会议分享的《基金投顾如何影响客户投资行为》中提到，资产配置、择时择基和投资行为是影响盈利的三大因素。他认为，投顾服务不仅是解决用户“投什么”的难点痛点，也不单是提供传统货架式产品的销售模式，而是需要站在客户的角度帮助理解市场、在持续的信息交互中逐步搭建信任，因此需通过持续了解客户投资需求、良好过程反馈、持续的优化建议来与投顾客户建立信任...

发布时间：2025-11-07 浏览量：2